輝達只是開端 高盛指AI還有三階段可布局

未來一周將是AI重頭戲，除了輝達GTC大會外、超微AI PC峰會也將在中國登場，此外微軟還將發表首款AI PC等。高盛表示AI熱潮才剛開始，隨著輝達股價狂飆強勁推升美股走勢，該投行認為未來隨著不同階段開展，預料有更多股票有望從AI熱潮中受惠。

高盛日前發布報告指稱，在AI加持下，現今美股雖然不斷創新，但其估值離當年網路泡沫時期的高水平還有一段距離。該投行並提到AI晶片龍頭輝達率先引領投資者對AI進行熱烈追捧，不過這還在初始階段，接下來還有三大階段值得關注。

其中第二階段為基礎設施階段，不過這主要聚焦在輝達以外的基建公司，像是半導體業者、雲服務提供商、數據中心REIT、硬體與設備公司、安全軟體股票及公用事業大廠等。該投行認為，符合該階段的共有93家業者，其中代表公司包括ARM、台積電、思科與幾乎所有電力公用事業大廠等。

第三階段是AI賦能階段，受惠者主要是能把AI整合到產品中並提高收入的公司，例如軟件與IT服務商。高盛表示有31公司符合該階段的定位，包括ServiceNow、Intuit和Datadog等軟體公司，以及Snowflake、Accenture與MongoDB等IT服務業者。

第四階段為AI生產力提升階段。該投行指稱，在AI被廣泛的採用，並大幅提高勞動生產力的情況下，軟體與服務、商業與專業服務公司的獲利能夠大幅增漲。它說這三大領域在AI自動化方面的支出比重出現提升、勞動力成本也相對較高。

高盛預期有50家公司能夠藉由AI技術讓生產效率得到最大的提升，像是紐約時報、亞馬遜、沃爾瑪、好事多、Tenet Healthcare和Illumina等都屬於該階段的潛力公司。

高盛還補充，由於二、三兩階段是企業實現AI提高生產力的基礎階段，因此預料投資者針對這兩階段股票的交易速度可能比第四階段股票更加快速。

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