載板三雄:ABF後市正面

ABF載板在5G、AI、HPC等應用帶動下,近年需求走強,但隨著市場變數愈來愈多、氛圍愈趨保守,載板廠看法也出現分歧,下半年是否能維持強勁成市場關注重點。

不過受惠ABF市況仍佳,載板廠營收維持高檔,南電(8046)7月營收續寫新高,55.3億元、略優於6月、年增13.3%,累計前七月營收達352.8億元、年增25%,為歷年同期新高。

景碩(3189)、欣興(3037)7月營收則同步創下單月歷史第三高,景碩7月營收37.6億元、月減3.77%、年增20.7%,累計前七月營收252.3億元、年增32.3%;欣興7月營收117.79億元、月減4.4%、年增29.18%,累計前七月營收達781.25億元、年增42.12%。

據欣興日前法說會上釋出的展望,公司表示考量大環境變數多,戰爭、通膨、消費力道放緩等,下半年不適合做太過積極的預估,但也提到主要的高階產品影響不大。

載板同業認為,儘管成熟製程或NB/PC類消費性產品受到市場波動影響,但先進製程需求仍維持強勁,也是台系載板廠主要成長動能來源,對下半年營運仍持正面看法。

南電表示,受惠於近年在產品、客戶的多元化,預期此次市場波動對公司影響不大,今年來看,修正較大的應用為手機、TV、PC,PC當中南電產品又以電競、資料中心為主,另外,做為主要成長動能的網通、車用電子、HPC則保持強勁,且具有成長空間,因此公司後續營運不看淡,挑戰四率四升穩定成長的方向不變。

景碩先前也強調,高頻高速、高速運算需求強勁,5G、AI、HPC、IoT為長期趨勢依舊看好,今明年擴產計畫不變。展望第三季法人表示,看好ABF載板依舊供不應求,價與量穩健成長,且新產能也將到位挹注動能,BT載板估持平,隱形眼鏡業務進入傳統旺季,整體來看,預期該公司下半年營運維持季季增趨勢可期。

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