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《貴金屬》COMEX黃金下跌0.1% ETF持倉減少
MoneyDJ新聞 2024-05-27 06:40:35 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨5月24日收盤下跌2.7美元或0.1%至每盎司2,334.5美元，美元指數下跌0.3%，7月白銀期貨上漲0.1%至每盎司30.499美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨上漲0.8%至每盎司1,038.6美元，6月鈀金期貨下跌0.4%至每盎司970美元。上週，金銀鉑鈀分別下跌3.4%、2.4%、4.7%、4%，金價創下8個月來最大的週度跌幅。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）24日黃金持有量減少1.15公噸至832.21公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少62.53公噸至13,016.22公噸。
金幣經銷商蓋恩斯維爾錢幣公司（Gainesville Coins）錢幣專家簡·紐文惠斯（Jan Nieuwenhuijs）表示，中國需求仍然牢牢控制著全球黃金市場的價格走勢，且最新數據表明這種情況可能會持續下去，而西方投資人可能很快就會擁抱貴金屬。
紐文惠斯指出，2024年第一季中國私人部門進口了543噸黃金，中國人民銀行則是增加了189噸黃金儲備。預計中國未來仍將是黃金的強勁買家，這將支撐金價。紐文惠斯在3月發表的報告中解釋了中國如何打破以美元計價的黃金價格與實質殖利率之間的長期相關性，並從2022年開始成為「金價的驅動力」。
紐文惠斯表示，自2022年以來，各國央行大多秘密購買黃金（通常稱為「未報告」的購買），世界黃金協會每個季度都會發布一份關於央行購買總量的單一統計數據，該數據明顯高於所有貨幣當局報告的購買總量之和。目前尚不清楚是哪些央行造成了這種差異，但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這種差異已顯著擴大。
關於私人需求，紐文惠斯表示，中國私人部門的黃金淨進口量非常強勁，今年第一季進口量高達543噸，比去年第四季增加74%，稱這絕對是推高金價的原因。中國4月黃金進口量有所下降，為125噸。此外，近幾個月來香港黃金淨進口量增長，主要也是反映中國的強勁需求。
紐文惠斯表示，中國今年第一季出售了創紀錄的530億美元美國國債和機構債券，稱這表明中國人民銀行正在出售美元換取黃金，而中國的外匯儲備總額為3.2兆美元，黃金還有充足的火力。他表示，鑑於大陸房地產持續低迷，過去33個月中有30個月房價下跌，中國私人部門的黃金需求將保持強勁。由於資本管制，中國民眾沒有太多投資選擇，他們將繼續投資黃金。
中國央行17日推出三項政策穩樓市。央行宣佈取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限；2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。央行、國家金融監督管理總局宣佈，首套房商貸最低首付比例調整為不低於15%，二套不低於25%，雙雙下調5個百分點，首付比例創下史上最低。
加拿大投資公司Maison Placements Canada Inc.總裁兼執行長約翰·英格（John Ing）表示，金價未來18個月仍有可能上漲至每盎司3,000美元價位，稱美國政府迅速增長的債務正在為當前的貨幣政策蒙上陰影。英格認為，金價創新高是由於美國債務上升，導致資金出於防禦目的而流入黃金。他表示，美國可以背負大量債務，但隨著負擔的增加，其貨幣和財政政策的可持續性幾乎沒有犯錯的餘地。
英格表示，中國對黃金日益增長的需求將進一步給美國政府的財政狀況帶來壓力，中國持有的美國公債已降至14年低點7,750億美元。在出售美國債券的同時，中國央行一直在購買黃金。而美國需要中國等其他國家為其34兆美元的巨額國債融資，這一債務規模比中國、德國、日本、印度和英國的經濟總和還要大。
中國人民銀行5月7日公布，2024年4月，該行黃金儲備較前月增加6萬盎司或1.87公噸，續創新高達到7,280萬盎司或2,264.33公噸，為連續第18個月增加，但增加量也是18個月來最少；累計過去18個月，中國黃金儲備增加1,016萬盎司或316公噸。
美國商品期貨交易委員會5月24日報告顯示，截至5月21日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加12.4%至229,806口，創下逾兩年新高。白銀期貨投機淨多單較前週增加0.3%至59,644口，創下2020年2月以來的新高。期銅投機淨多單較前週增加16%至71,694口，創下逾3年新高。
紐約商品期貨交易所（COMEX）7月期銅5月24日收盤下跌0.8%至每磅4.7535美元，上週下跌5.9%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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