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《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.7%
MoneyDJ新聞 2024-05-30 06:19:34 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨5月29日收盤下跌15.3美元或0.7%至每盎司2,341.2美元，美元指數上漲0.5%，7月白銀期貨上漲0.7%至每盎司32.373美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌1.8%至每盎司1,047.9美元，9月鈀金期貨下跌1.2%至每盎司976.4美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）29日黃金持有量持平為832.21公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少32.68公噸至12,983.54公噸。
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席卡什卡利（Neel Kashkari）5月28日表示，美國經濟非常有彈性，勞動力市場繼續強勁，尤其是服務業；美國消費者以及房地產市場也保持著彈性。因此，聯準會沒有必要急於降息，如果通膨未能進一步下降，甚至可能加息。
瑞銀集團(UBS)在報告中上調金價預估，未來3個月的金價預估從每盎司2,400美元上調至2,500美元，未來6個月的金價預估從每盎司2,500美元上調至2,600美元。瑞銀也發布未來12個月的金價預估，認為金價將上漲至每盎司2,700美元。
報告指出，有三大因素將支持金價繼續上漲，其一是聯準會降息的預期。儘管由於通膨頑固，聯準會不願很快發出降息訊號，但瑞銀認為利率開始下降只是時間問題。較低的利率將降低持有黃金的機會成本，也將吸引西方投資者交易黃金ETF（交易所交易基金）。
聯準會主席鮑爾稱需等待更多證據表明高利率正在抑制通膨以及通膨繼續降溫。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，短期通膨預期已經上升，利率應在更長時間內保持在高位，需要在「未來幾個月」收集更多價格數據，才能確信通膨朝著2%回落。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金認為，通膨數據仍未達到聯準會目標。
世界黃金協會報告表示，2024年4月，全球黃金ETF持倉減少33.2公噸，為連續第11個月減少，續創2020年2月以來的新低，較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了21%。4月底，全球黃金ETF總持倉為3,079.5公噸，管理資產規模2,290億美元。2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。
瑞銀認為支撐金價走高的第二個因素是央行的持續需求，並預期今年央行的黃金購買量仍將接近紀錄新高。瑞銀預計今年全球官方黃金儲備將增加950噸至1,000噸。世界黃金協會的數據顯示，過去兩年官方黃金儲備每年增加超過1,000噸。
瑞銀也預期中國央行的黃金購買量仍將強勁。中國人民銀行的數據顯示，2024年4月，該行黃金儲備較前月增加6萬盎司或1.87公噸，續創新高達到7,280萬盎司或2,264.33公噸，為連續第18個月增加；累計過去18個月，中國黃金儲備增加1,016萬盎司或316公噸。
最後，瑞銀認為地緣政治的不確定性將持續推動黃金的避險需求。隨著美國大選臨近、中東和烏克蘭戰爭持續以及美中貿易緊張局勢加劇，持續的地緣政治不確定性將會支持包括黃金在內的避險工具。
世界黃金協會的一項調查結果顯示，資產管理公司選擇「歷史地位」和「危機時期的表現」作為持有黃金的最主要理由。報告也表示，央行儲備管理者認為黃金是抵禦經濟和地緣政治風險的一種手段，因此央行傾向於在不確定性或地緣政治風險高的時期增加黃金持有量。央行黃金持有量的最大增長通常發生在其預計或面臨金融制裁時，在俄羅斯和烏克蘭衝突之後，最擔心西方制裁的央行也是購買黃金最積極的央行。
紐約商品期貨交易所（COMEX）7月期銅5月29日收盤下跌1.3%至每磅4.7910美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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