訊連旗下玩美移動Q3那斯達克掛牌，估值上看14億美元

財訊快報
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【財訊快報／記者戴海茜報導】訊連科技(5203)晚上召開重大訊息，董事長黃肇雄指出，訊連轉投資的玩美移動公司與美國上市公司ProvidentAcquisition Corp.合併，預計第三季完成合併，玩美移動將為存續公司，並擬用新股票在美國那斯達克上市，同時預計將為玩美移動募得最高3.35億美元資金(約新台幣93億元)，合併上市後玩美移動估值上看14億美元，其中的企業價值(enterprise value)達10.2億美元(約新台幣284億元)。 訊連董事會通過旗下轉投資之玩美移動公司PerfectCorp.(於開曼群島成立)與美國上市公司Provident Acquisition Corp.合併(於開曼群島成立)合併案，Provident Acquisition Corp.為美國掛牌上市的特殊目的收購公司(SPAC,Special Purpose Acquisition Company)，依照合併協議，玩美移動Perfect Corp.以合併前的估值10.1億美元與Provident Acquisition Corp.進行合併，合併之後，玩美移動Perfect Corp為存續公司，並擬用新的股票代碼PERF在美國那斯達克上市。

黃肇雄指出，此合併案預計將為玩美移動Perfect Corp.等募最高達3.35億美元的資金(約新台幣93億元)，其中包括：(1)Provident Acquisition Corp.以信託方式持有的2.3億美元(受限於適用的股東贖回權)；(2)來自遠期購買協議(forward purchase agreements)0.55億美元，以及(3)來自私募增資案(private investment in public equity,pIPE)的0.5億美元。合併上市後，玩美移動PerfectCorp.估值上看14億美元，其中的企業價值(enterprise value)達10.2億美元(約新台幣284億元)。


黃肇雄表示，依玩美移動Perfect Corp.與Provident Acquisition Corp.雙方的公司章程及相關交易文件規定，此合併案的交割先決條件，包含雙方股東會同意，以及包括向美國證券交易委員會遞件申請覆核完成等其他慣常的交易條件，預計2022年第三季完成合併案。

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訊連董事會亦通過參與玩美移動PerfectCorp.與美國上市公司ProvidentAcquisitionCorp.合併案並行的私募增資(PIPE)，訊連預計投入300萬美元。


玩美移動因發行特別股(Convertible Preferred Share)，該等特別股在玩美移動財報上依國際會則(IFRS)類為透過損益按值衡量的金融負債，因此當玩美移動公司估值上升，該特別股(負債)的價值同時增加，導致玩美移動需依照國際會計準則規定而認列特別股(負債)帳面損失，連帶使訊連本期財報在帳面上亦需認列投資玩美移動的大額業外投資損。


訊連2021年合併營收約15.77億元，營業利益約新台幣1.97億元，認列業外投資玩美移動虧損7.96億元，致使稅後淨利虧損約5.63億元。


黃肇雄強調，玩美移動本期的財報虧損係帳面上依會計原則認列的損失，非本業營運造成的虧損，在營運面上依然表現強勁，並將持續追求業績高成長。


黃肇雄指出，近幾年成功轉型推動訂制模式並積極孕育新事業，自2018年9月開始轉向訂閱制，3年來訂閱營收成長高達7.7倍，至2021年底訂閱營收達2330萬美元(約新台幣6.5億元）。


新事業方面，推出的FaceMe為專為邊缘運算(Edge Computing)打造的臉部辨識引擎，可跨平台支援Windows、Linux、Android與iOS系統，持續深化與Intel、NVIDIA、NXP、聯發科( 2454 )等SoC晶片大廠合作進行效能優化及通路拓展，獲許多國內外物聯網廠商採用。訊連在整體營運上表現穩健，業績將持續成長。


玩美移動於2015年自訊連科技spin-off拆分獨立，是為美妝和時尚提供增強現實(AR)、人工智能(AI)、軟體即服務(SaaS)解決方案的全球領導業者。玩美移動成立6年以來，快速的成為全球領先的美妝科技SaaS業者，服務超過400家美妝品牌，玩美所提供的企業解決方案已被全球20大美妝集團中的95%所採用，並和全球多家知名科技大廠達成戰略合作。旗下APP下載總量在全球有超過9.5億次下載。


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