蘋果加持 景碩、燿華滿面紅光
下半年消費性電子傳統旺季來臨,蘋果搭載AI功能的iPhone 16系列新機9月即將推出,外傳近一個月蘋果已兩度追加備貨量,使新機備貨衝破9,500萬支,相關供應鏈受惠拉貨潮帶動,營收獲利可望顯著增溫,景碩(3189)、燿華(2367)等旺季效應可期。
IC載板廠商景碩6月營收24.01億元,月減4.4%、年增18.97%,連續三個月營收優於去年同期,累計第二季營收73億元,季增4.38%、年增12.97%。展望第三季,受惠旺季來臨,在蘋果手機晶片拉貨帶動下,法人預估,景碩單季營收可望較前季季增10%,毛利率可望升至約30%。
台股載板三雄近期表現逆勢強勢,市場傳出,繼欣興後景碩亦有望打入輝達(NVIDIA)GB200伺服器供應鏈,催動其股價自本月初以來明顯轉強,至17日最高衝上132元時,波段漲幅一度高達47%,而在台股26日重挫之際,景碩股價也開低走高,不甩三大法人齊站賣方,終場逆勢小漲0.84%,顯示市場主力偏多心態明確。
此外,手機印刷電路板(PCB)大廠燿華今年受惠低軌衛星新產品出貨放量,本業獲利轉盈,而在汽車板加速出貨挹注下,第二季來業績持續回升,6月營收16.32億元,年增19.54%,催動股價漲勢凌厲、26日逆勢勁揚3.81%,一舉突破季線及5日均線,KD指標於低檔黃金交叉,外資單日大舉買進2,089張,自營商更是連兩日進場布局、合計買超740張。
法人預期,低軌衛星板在客戶端訂單旺盛且加速出貨下,第二季比重可望提升至20%。燿華第二季營收達51.29億元,較今年首季成長23.2%,並較去年同期增加27.23%。
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