董事會：淳安(6283)決議辦理私募發行普通股，額度1500萬股

董事會決議辦理私募發行普通股

1.董事會決議日期:107/05/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6

等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，以對公司未來營運能產生直

接或間接助益之策略性投資人為應募人，且非本公司之內部人或關係人。洽特定人之

相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。目前尚無已洽定之應募人

4.私募股數或張數:以不超過一千五百萬股額度內

5.得私募額度:不超過15,000仟股之普通股額度

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，

以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通

股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價，以較高者為本次私募參考價格。

2.實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價日

及實際私募價格擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視當時市場狀況

、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。

3.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公

司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式

應屬合理。依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之

可能。倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差

額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因

累積虧損增加而須辦理減資。

7.本次私募資金用途:本次資金用途為用於拓展集團業務及新市場，開發新產品

及技術發展相關事業。預計增加營收創造盈餘，擴大公司之經營規模，對公司股

東權益有正面且實質之助益。

8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌

集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資

發行私募普通股

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交

易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行

滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無