董事會：和鑫決議私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現增，額度7000萬股

本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或

搭配辦理現金增資發行普通股(原108年股東常會通過之私募有

價證券案將不繼續辦理)。

1.董事會決議日期:109/03/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人。

4.私募股數或張數:7,000萬股額度範圍內

5.得私募額度:於7,000萬股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之日起一年內

一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價

格較高者之八成為原則訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當

時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價設算，發

行價格可能低於股票面額，惟此係因實際發行價格之訂定係依據以上公式計算而得，

並非有特別原因，故仍應屬合理之價格，而不致特別影響股東權益。

7.本次私募資金用途:償策略聯盟發展相關事務使用。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券

三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人應募人間之長期合作關係；

另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性

與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未發行

11.參考價格:尚未發行

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行

13.本次私募新股之權利義務:尚未發行

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第43-6條規定，私募案得於股東會決議之日起一年內辦理完成。

本公司108年股東常會通過之私募有價證券案，考量前述私募案一年期限至

109年6月12日屆滿，為遵循法令規定，不再辦理該私募案，俾維護股東權益。

(2)本次於普通股柒仟萬股額度範圍內辦理現金增資發行新股，擬提請股東會授權董事

會視市場狀況及公司營運，以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理之。