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〈華邦電法說〉詹東義:今年記憶體供需趨平衡 下半年可望供不應求

2020/02/07 20:04 鉅亨網 鉅亨網記者林薏茹 台北

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日召開法說,總經理詹東義看好,即便有武漢肺炎疫情的不確定因素影響,今年記憶體產業仍將迎來好年,供需趨於平衡,下半年甚至可能供不應求;對於武漢肺炎疫情影響,他認為,未來 2 周是關鍵期,目前仍得觀望疫情的控制,及後續消費者信心的恢復情況。

DRAM 方面,詹東義預期,今年在 5G 需求帶動下,看好 DRAM 市況發展,且智慧音箱、4K/8K 電視、ADAS、物聯網與人工智慧等,也將持續推升需求成長,預期 DRAM 將在下半年出現供需平衡,甚至可能面臨些微供不應求情況。

Flash 方面,詹東義則看好,NOR Flash 與 SLC NAND 上半年就會達到供需平衡,在真無線藍牙 (TWS) 耳機、物聯網、5G、WiFi 6 與穿戴式裝置等需求推升下,下半年可能面臨供給短缺。

展望今年,整體而言,詹東義看好,雖然武漢肺炎疫情因素為市場帶來不確定性,但預期今年仍會是記憶體的好年,由於去年各家大廠資本支出保守,供給端成長有限下,加上庫存調整得差不多,今年記憶體產業將處於供需平衡狀態,下半年甚至可能供不應求。

華邦電去年受到 DRAM 價格下滑影響,加上 25 奈米新製程開發成本高,導致第 4 季單季轉虧,詹東義指出,去年 DRAM 市況不佳,使新製程轉進較為辛苦,價格壓力也更大,但相信情況將慢慢好轉,預期 25 奈米製程良率本季將趨於穩定,第 2 季將可產出正常良率的測試品;至於 45 奈米 NOR Flash 製程,目前進展非常好。

詹東義並說,在去年 DRAM 市況不佳時,持續努力擴增 SLC NAND 市場,目前市場需求已開始回溫,並對今年需求有信心,且 Flash 整體毛利率表現相當穩定。

對於武漢肺炎疫情影響,詹東義認為,未來 14 天是關鍵時期,若 2 周後,市場發現情況並未如預期糟糕,3 月起電子業、供應鏈可能慢慢恢復秩序,而上半年未發酵的終端需求,也可能因此遞延至下半年,惟目前仍得觀望疫情的控制,及後續消費者信心的恢復情況。

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