自行車雙雄跑得快 高目標價領航傳產撐台股

工商時報 簡威瑟

台股11日吹起傳產風，自行車族群一馬當先，凱基投顧指出，巨大（9921）、美利達（9914）受惠大陸業務穩健，3月營收雙雙優於預期，將進一步推升個股評價，給予「買進」投資評等，推測合理股價為270元與250元。

凱基投顧指出，鑒於自行車雙雄第一季營收優於預期，且大陸市場業務在2023年基期已高的前提下，仍表現亮眼，看好巨大與美利達下半年獲利將持續復甦，並認為在大陸消費者轉向高毛利率的中高階車款之際，將提升大陸業務獲利能力，並帶動評價朝共享單車計畫推出前自行車熱潮全盛時期的水準。

回顧2011～2014年大陸自行車市場成長顯著，巨大與美利達的本益比評價曾從低雙位數擴張至25倍以上。凱基投顧認為，歐美庫存回補需求可望於下半年浮現，伴隨大陸業務持續成長，終結過去二至三年獲利衰退窘境，有望進一步推升評價。

巨大與美利達月營收改善，凱基認為，隱含歐美市場庫存去化進展順利，加上大陸市場表現強勁令人更加確信二家業者獲利將於下半年至2025年重拾成長動能。

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