【聽進理投】0050二十歲了!台灣ETF教父、元大投信董事長劉宗聖專訪(上集)

「元大台灣卓越 50 基金 ETF(代號:0050)」在 2003 年 6 月 30 日正式掛牌,台灣第一檔 ETF 0050 今年要滿 20 歲了!「聽進理投」在 EP25 很榮幸邀請到元大投信董事長劉宗聖,在節目中分享 0050 誕生的經過,劉董事長在上集最後也分享自己的投資方式,有興趣的朋友不要錯過囉!

0050 二十歲了!市值超過 3,000 億元,投資人數近 65 萬人

元大投信董事長劉宗聖深耕 ETF 市場多年,有「台灣 ETF 教父」的稱號,他是台灣 50 的催生者,有關 ETF 的著作也相當多。台灣 50 目前市值已經超過 3,000 億元,投資人數也近 65 萬人。

在這一集的「聽進理投」,劉董事長回顧了美國 ETF 發行的歷史,也分享二十年前 0050 誕生的經過,在發行 0050 過程中遇到了哪些困難,以及後續經營的挑戰。在本集最後也分享自己投資 0050 的秘訣。

劉宗聖:發行 0050 就像蓋大樓

回顧 2003 年,劉宗聖說,0050 的發行就像蓋大樓,基礎建設要一一佈局,當時金管會還叫做證期會,為了推動 ETF 修改了多項相關法規,證券交易所也修訂了不少法規,從母法、子法到細則,建構了全新的指數化管理規範。

「那一年剛好是 SARS 肆虐期間,我們請了道富的顧問,也有從新加坡、香港、紐約、波士頓的專家,在重重隔離限制之下,一項一項完成 0050 掛牌的準備工作。」

在這一集的最後,劉董也分享自己的投資方法,例如定期定額,長時間透過資金、標的的分散賺得市場報酬。但他也提到,有配息的 ETF 會失去資本利得的空間,選擇沒有配息的 ETF 連結基金,複利效果會比較高。

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