《美股》Archegos槓桿暴倉重創銀行 惟道瓊止穩再創高

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MoneyDJ新聞 2021-03-30 07:24:31 記者 郭妍希 報導

避險基金Archegos Capital Management因未能補足保證金、被迫清算部位,衝擊遭到牽連的銀行股,讓美股早盤備受壓力,但道瓊工業平均指數終場仍隨著波音(Boeing Co.)走強、投資人甩脫Archegos事件疑慮而再創歷史收盤新高,其他指數跌幅也略為收斂。

道瓊工業平均指數3月29日上漲0.3%(98.49點)、收33,171.37點,創歷史收盤新高。那斯達克指數下跌0.6%(79.08點)、收13,059.65點。標準普爾500指數下跌0.09%(3.45點)、收3,971.09點。費城半導體指數下跌1.66%(51.65點)、收3,054.63點。

CNBC引述未具名消息人士報導,Archegos被迫清算部位,是導致中國網路股ADR、美國媒體業股票上週重挫的原因之一。Archegos是家族投資辦公室,主要聚焦美國、中國、日本、南韓及歐洲的股市,由Tiger Asia Management創辦人Bill Hwang管理。Tiger Asia如今已不復存在。

IPO Edge報導,Hwang的基金向來以使用槓桿著稱。與Archegos有聯繫的高盛、摩根士丹利過去一週也拋出了大量部位。這很可能是因為Archegos無法補足保證金的關係。

瑞士信貸(Credit Suisse)跳空重挫11.5%、收11.39美元,創2020年11月9日以來收盤新低。瑞信警告,Archegos違約事件恐重創第一季財報結果,主因該行必須撤出跟這次被迫清算有關的避險基金部位。

日本最大證券公司野村控股(Nomura Holdings, Inc.)也警告財務可能因Archegos受創,股價跳空重挫14.07%、收5.68美元,創2月5日以來收盤新低。

其他銀行類股同步走軟。高盛(The Goldman Sachs Group, Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan Chase)分別下跌0.51%、2.63%、1.55%。

大眾傳媒跨國公司ViacomCBS、探索傳播(Discovery, Inc.),上週五(26日)因Archegos事件分別重挫27.31%、27.45%後,29日開始有止穩跡象。ViacomCBS終場仍下挫6.68%,但Discovery僅小跌1.60%。

因Archegos槓桿暴倉而受創的中概股29日略為止跌。中國前三大K12線上教育服務商跟誰學(GSX Techedu Inc.)ADR上週五爆量慘跌41.56%後,29日跌幅縮小至18.53%。上週狂跌33.93%的騰訊音樂(Tencent Music)29日小漲1.19%。

值得注意的是,美國股市本週五(4月2日)將因耶穌受難日(Good Friday)休市一天,退休基金等大型投資機構本週也會進行季底的投資組合再平衡,讓交易者對市場波動感到擔憂。債券殖利率近來跳升,可能促使基金經理人決定大調投資組合。

不過,CNBC報導,Bespoke Investment Group 29日發表研究報告指出,雖然其他避險基金恐遭牽連,但這一次的交易撞車事件,應不至於因為交易對手違約問題而蔓延到整個金融體系。Bespoke仍警告,投資人應該要設法適應GameStop、Archegos事件對金融市場的衝擊,即使影響受到控制,發生的頻率卻變多了。

另一方面,波音勁揚2.31%、收250.52美元,主因西南航空(Southwest Airlines)決定加購100架「737 Max」飛機,第一批飛機(30架)預計2022年交貨。

投資人也靜待美國總統拜登(Joe Biden)更新他的基礎建設方案。拜登預計本週三前往匹茲堡時對外公開計畫,屆時會解釋資金要從何處取得。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)28日透露,拜登打算於未來幾月發布兩個振興案,第一個將涵蓋基礎建設、第二個則會涵蓋健康與家庭照護。

華盛頓郵報29日引述未具名消息人士報導,白宮計畫推出的基礎建設方案規模,最多可能達到4兆美元,而加稅規模最多將達3.5兆美元。這高於紐約時報22日報導的3兆美元基礎建設案規模。

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資料來源-MoneyDJ理財網