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《美股》銀行股夯激勵道瓊 殖利率跳漲壓抑那指
MoneyDJ新聞 2023-06-30 07:05:28 記者 郭妍希 報導
大型銀行通過聯準會(Fed)壓力測試，激勵道瓊工業平均指數、標準普爾500指數走揚，但強勁的經濟數據引發升息預期、衝擊部分對利率敏感的成長股。
道瓊工業平均指數6月29日終場上漲0.8%(269.76點)、收34,122.42點。那斯達克指數下跌0.42點、收13,591.33點。標準普爾500指數上漲0.45%(19.58點)、收4,396.44點。費城半導體指數上漲0.13%(4.69點)、收3,614.18點。
Fed 6月28日公布年度銀行壓力測試結果，包括高盛、富國、摩根大通等23家銀行均成功通關，顯示大銀行擁有足夠資本能承受嚴重衰退帶來的衝擊。消息傳來激勵標普500銀行股指數跳漲2.6%。Invesco KBW地區性銀行ETF (Invesco KBW Regional Banking ETF，代號為KBWR.US)同步上揚2.05%、收43.88美元。
除此之外，最新公布的數據顯示，美國第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)成長率為2%、優於先前預估的1.3%及經濟學家原本預測的1.4%。上週申請失業救濟金人數則意外從前週大減26,000人至239,000人，創一個月來新低，單週下滑人數寫下2021年10月以來新高。
強勁的經濟數據引發升息預期，帶動公債殖利率大漲。華爾街日報報價顯示，美國10年期公債殖利率29日跳漲13.1個基點至3.842%；對Fed貨幣政策較敏感的2年期公債殖利率也勁揚15.6個基點至4.876%。(註：公債價格與殖利率呈反向走勢。)
Fed主席鮑爾(Jerome Powell) 29日在西班牙馬德里舉行的會議中表示，低通膨的環境可能要花上「好一段時間」才能再現。他說，疫情爆發前，大家根本無法想像利率會上升至5%，如今的問題卻是5%利率是否足夠？
本週五(30日)將公布Fed偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」。根據路透社調查，經濟學家普遍預測，5月核心PCE年增率將持穩於4.7%。
市場目前相信7月幾乎確定會升息、9月也有升息的可能性。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人29日預測，Fed 7月26日升息一碼至5.25~5.50%的機率從一週前的74.4%攀升至89.3%，9月20日再升一碼的機率也從14.9%跳升至26.8%。
衰退疑慮趨緩，帶動投資人湧向對經濟敏感的小型股，羅素兩千指數(Russell 2000)應聲勁揚1.2%。景氣循環原物料指數也上漲1.3%，在標普500十一大類股中漲幅僅次於金融股的1.7%。
個股變化方面，記憶體大廠美光(Micron Technology)開高後隨即下殺，終場下挫4.09%、收64.33美元，創5月16日以來收盤新低。美光雖於28日盤後公布優於預期的財報，並說記憶體產業的營收已走過谷底，但同時也在法說會警告，中國狀況「仍然充滿不確定且隨時有變」(remains uncertain and fluid)。
美國石油和天然氣勘探商西方石油公司(Occidental Petroleum, OXY)上漲1.84%、收58.52美元。美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)持續逢低加碼OXY股票，在3個交易日內砸了超過1億美元買股，持股比例也突破25%關卡。
(圖片來源：Shutterstock)
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