〈美股早盤〉市場靜待美6月PMI出爐 主要指數漲跌互現
美股主要指數周五 (21 日) 漲跌互現,其中那斯達克與標普 500 指數開盤走低,市場聚焦美國企業調查數據,尋找有關經濟健康狀況線索。
截稿前,道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%,那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%,標普 500 指數跌近 0.1%,費城半導體指數跌逾 1%。
美國公債殖利率跟隨歐債殖利率一同走低,此前歐洲兩大經濟體德國與法國的製造業和服務業數據均遜於預期,凸顯法國的政治風險正在拖累經濟成長。美國採購經理人指數 (PMI) 將於周五稍後揭曉。
AlphaSimplex 首席研究策略師兼投資組合經理 Kathryn Kaminski 受訪時說:「我們看到了今年大部分時間都沒有看到的避險行為。這種對債券的逃離導致人們更有可能做多,對沖市場可能出現回檔的潛在風險。」
由於就業和生產數據顯示,美國經濟成長降溫的速度可能快於預期,投資人正加大鴿派政策押注。交易員正在替聯準會 (Fed) 今年降息約 1 碼 (25 個基點) 做準備,根據利率期貨顯示,11 月首次降息已完全消化。與此同時,交換利率交易顯示,歐洲央行 (ECB) 將在 10 月前第二次降息,今年第三次降息的可能性為 80%。
另一方面,根據選擇權平台 SpotGamma 估算,在「三巫聚首日」,美股約有 5.5 兆美元的指數選擇權合約、個股選擇權、ETF 選擇權到期。隨著這些合約的到期,投資人將調整部位,交易量增加的同時,也會影響個人持股。
本季選擇權到期的時間,正值標普 500 指數選擇權的隱含波動率維持在新冠疫情前以來的最低水準附近。輝達 (NVDA-US) 以及其他與人工智慧 (AI) 相關的公司股價大漲,帶動標普 500 指數走高。
另外,選擇權到期日恰逢指數重新調整,標普道瓊指數公司會重新調整個股權重,追蹤其指數的 ETF 也會做出類似調整。
截至台北時間周五(21 日)21 時許:
道瓊工業指數上漲 15.12 點或 0.04%,暫報 39,149.88 點
那斯達克綜合指數下跌 16.01 點或 0.09%,暫報 17,705.58 點
標普 500 指數下跌 6.47 點或 0.12%,暫報 5,466.70 點
費半下跌 73.18 點或 1.30%,暫報 5,536.84 點
台積電 ADR 下跌 0.66% 至每股 174.22 美元
10 年期美債殖利率跌至 4.23%
紐約輕原油上漲 0.16% 至每桶 81.42 美元
美元指數升至 105.425
焦點個股:
CarMax(KMX-US) 早盤股價上漲 2.50%,至每股 73.14 美元
二手車銷售商 CarMax 周五美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報,由於汽車銷售利潤下滑持續影響二手車業,該季淨利年減逾 3 成,不過每股獲利仍打敗華爾街分析師預期,抵銷營收表現不佳,盤前股價小漲逾 1%。
意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 1.13%,至每股 40.22 美元
意法半導體公司周五表示,在完成 2021 年開始的回購計畫後,將啟動為期 3 年的新股票回購計畫,回購至多價值 11 億美元的股票。該公司表示,新的回購計畫包括兩個計畫,有待股東和其他方面的批准。此次回購是在意法半導體完成 2021 年啟動的 10.4 億美元回購計畫之後啟動的。
亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.56%,至每股 187.15 美元
據直接了解業務的人士透露,亞馬遜 正計劃對已虧損 10 年的 Alexa 服務進行重大改造,納入兩級服務的對話式生成式 AI,並考慮對高階版本收取每月 5 美元左右的費用。
今日關鍵經濟數據:
美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.7,預期 51,前值 51.3
美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 55.1,預期 53.7,前值 54.8
美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.6,預期 53.5,前值 54.5
美國 5 月成屋銷售年化總數報 411 萬戶,預期 410 萬戶,前值 414 萬戶
美國 5 月成屋銷售年化月率報 - 0.5%,預期 - 1%,前值 - 1.9%
華爾街分析:
Stifel 的分析師 Barry Bannister 表示,隨著投資人不斷湧入,標普 500 料在 2024 年底前升至 6,000 點大關,該指數昨 (20 日) 略低於 5,500 點。但他預估,該指數到 2026 年中將回落至今年初的水平,即 4,800 點左右,從而略跌約五分之一。
需要明確的是,他表示風險資產 (尤其是股市) 勢將更快回檔。他對標普 500 指數年底的目標為 4,750 點,這意味著較目前下跌約 13%。隨著科技股承壓,該指數昨日觸及歷史高點後回落。儘管如此,幾個月來推動市場走高的投資者狂熱將推動股價在暴跌之前走高。
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