美緊箍咒效應，促中方加速研發AI晶片，惟台積電與三星仍為主要受益者

【財訊快報／記者李純君報導】各國均積極投入AI領域發展，然NVIDIA等業者的高階GPU的有無，牽動雲端業者能否在AI浪潮下脫穎而出，而中美貿易戰火未停歇的前提下，美國波波擴大對中國的管制，將導致中國擴大投入自研ASIC及發展通用型AI晶片，而不管中國廠商能否自行開發或生產出AI晶片，在技術優勢領先下，台灣的台積電與韓國的三星，將持續是AI趨勢下最主要的受益者。市調研究單位TrendForce表示，2023-2024年北美CSPs如Microsoft、Google、AWS等仍是高階AI伺服器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高階ASIC晶片等）主要需求出海口，預估2024年對高階AI伺服器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%。而預估中國CSP業者ByteDance、Baidu、Alibaba及Tencent（BBAT）2023年對高階AI伺服器出貨占比合計約6.3%，然若考量現有禁令或後續風險，2024年占比可能將不到4%。

尤其近期美國政府出台對中國新一波禁令對NVIDIA中國區業務帶來衝擊，NVIDIA雖然快速推出符合規範的產品如H20、L20及L2，但中國雲端業者仍在測試驗證階段。

值得注意的是，由於存在禁令可能擴大限制的潛在風險，TrendForce認為，短期內中國業者將持續購買現成AI晶片，而NVIDIA GPU AI加速晶片仍為其優先考量，除使用先前既有A800或H800庫存，也將積極導入因禁令推出針對中國市場開發的特規版H20、L20及L2等。

但長期而言，中國CSPs將加速擴大投入自研ASIC晶片，預估2024年尤以Alibaba旗下平頭哥（T-Head）、Baidu最積極投入自研AI晶片開發，主要交由台積電和三星等代工生產。與此同時，中國本土較具規模或AI技術業者，如華為（Huawei）、Biren等，將持續發展通用型AI晶片，以提供給中國本土業者作為AI解決方案。此外，上述中國業者目標在發展AI晶片之餘，未來更以建置中國本地AI伺服器生態鏈為首要目標。

然，礙於美國禁令挾制，中國在發展高階AI晶片的過程所面臨的困難點仍是先進製程技術受局限，尤其中芯國際其在先進製程上同樣受到美國禁令影響，同樣須面對難以取得先進製程關鍵設備，以及生產良率等問題。