美光搶AI商機：2024年HBM供給已全部賣光

MoneyDJ新聞 2023-12-25 10:29:11 記者 郭妍希 報導

美國記憶體大廠美光(Micron Technology)有望搭上AI投資熱的順風車，執行長Sanjay Mehrotra透露高頻寬記憶體(HBM)需求火熱。

Barron`s 24日報導，美光20日美股盤後雖公布，第一季度(8-11月)淨損達10億美元、但預估Q3 (3-5月)有望轉虧為盈，重新繳出營業獲利成績單。

美光對於最新記憶體模組「HBM3E」的評論更讓投資人欣喜。美光指出，專為AI、超級運算設計的HBM3E預計2024年初量產，有望於2024會計年度創造數億美元的營收。Mehrotra對分析師表示，「2024年1~12月期間，美光的HBM預估供給已全數售罄。」

美光也相信，能在終端執行AI任務的PC、行動裝置(而非仰賴昂貴的資料中心)，對記憶體晶片來說蘊藏極大潛力。Mehrotra預測，PC出貨量在連兩年出現雙位數跌幅後，有望於2024年成長1~5%。他相信，PC製造商將於2024年下半年擴產AI PC，這些PC每台需要額外4~8 Gb的DRAM，固態硬碟(SSD)需求也會上揚。

Mehrotra並表示，長期而言，許多熱門生成式AI程式的主戰場會是智慧型手機，美光的產品組合有望抓住這次記憶體及儲存市場潛藏的機會。美光計畫增加2024會計年度的資本支出，但高層承諾會「極度節制」(extremely disciplined)。

AMD；AI PC 2025年成長引爆

超微(AMD)高層預測，AI PC終將於2025年為消費者市場帶來「龐大成長動能」(tremendous momentum)，但過程需要花點時間。

Wccftech 12月12日報導，超微財務長Jean Hu日前在巴克萊全球科技會議(Barclay`s Global Technology Conference)坦言，PC產業在營收展望、消費者潛在需求方面雖然即將復甦，但AI對2024年應該難以發揮甚麼影響力。

Hu表示，AI PC的長期展望令人振奮，因為許多AI任務終究得在終端裝置執行，雲端無法處理所有工作；她認為，時間點大概不是2024年，但2025年AI PC肯定會迎來龐大成長動能。

(圖片來源：美光)

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資料來源-MoneyDJ理財網