缺料可望逐漸緩解，啟碁Q3營收拚180億元創新高，Q4更旺

財訊快報
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【財訊快報／記者何美如報導】網通大廠啟碁(6285)毛利率脫離谷底，第二季回升至11%，上半年EPS 1.45元。由於部分網通SoC供料缺口可望逐步縮小，在企業網路需求向上，車廠需求回溫，家用聯網產品迎接旺季，對美國多個一線、二線的電信商新專案開始交貨，第三季營收拚季增18%上看180億元，第四季進一步往上，EPS上看3.6元，明年在IC緊缺有望緩解下，營運更渴望大回升。 因應未來發展，啟碁持續擴廠，不過，越南V2廠受到疫情衝擊，投產時程延後至第四季，而V1、V2廠位於北越，目前受疫情影響較低，生產活動正常。

啟碁第二季營收155億元，季增1%，由於零組件供應缺口無法有效縮小，毛利率季增0.2個百分至11.1%，逐步脫離谷底，EPS 0.73元。

不過，企業網路下半年需求向上，可往有6～8%成長，車用晶片供應已經緩解，車廠需求回溫，家用聯網產品迎接旺季，出貨給美國多個一線、二線的電信商新專案第三季開始交貨，LEO客戶的WiFi Mesh Router(WiFi-5)新專案供貨百分百，也開始出貨，在部分網通SoC供料缺口逐步縮小下，供應將好轉，各項晶片來廠狀況都會優於前一季，法人預估，第三季營收上看180億元將創高，可望較上季成長18%，EPS上看0.9元。第四季營收獲利可望進一步往上。

展望2022年，Wi-Fi 6路由器滲透率持續上升，企業級產品需求復甦，低軌衛星路由器出貨放大，法人看好業績持續往上，如果IC緊缺能舒緩，營收有機會挑戰 790元、甚至上看800億元，維持雙位數成長，毛利率預估進一步回升，EPS上看5元。

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