【統一證券晨訊】金融權值股助拳 年前行情可期
日期:2023年12月 1日
※盤勢分析
※昨日盤勢
美國股市持續整理,早盤台股壓低,然適逢MSCI、重量級ETF調整權重,尾
盤特定買盤進場護盤拉抬金融股,最後一盤反而收在最高。權值股: 台積電上漲
0.52%、鴻海下跌0.49%、國泰金上漲1.64%、富邦金1.1%、中信金1.86%。盤面熱
門強勢股,智通、信錦、恆大、光明、Amax KY等皆以漲停作收,光罩、強茂、
康普、智冠、高技等漲幅皆有5%以上。盤面熱門弱勢股,佳和、前鼎、原相、晶
相光等,跌幅在4%以上。終場指數上漲63.29點,以17433.85點作收,成交量為
4034.6億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲0.33%、傳產上漲
0.25%、金融上漲0.78%。在次族群部份,以綠能、水泥、其他走勢較佳,分別上
漲0.99%、0.96%及0.86%。
※資金動向
三大法人合計買超34.15億元。其中外資買超79.64億元,投信賣超19.02億
元,自營商賣超26.46億元。外資買超前五大為開發金、宏碁、中鋼、中信金、
華泰;賣超前五大為聯電、緯創、世界、統一、鴻海。投信買超前五大為聯電、
統一、世界、遠東新、台泥;賣超前五大為開發金、中鋼、宏碁、南亞科、緯創
。資券變化方面,融資增3.46億元,融資餘額為2366.54億元,融券增0.05萬張
,融券餘額為30.51萬張。外資台指期部位,空單減少870口,淨空單部位3608口
。借券賣出金額為123.6億元。類股成交比重:電子78.06%、傳產17.01%、金融
4.93%。
※今日盤勢分析
美國感恩節周末網購支出超過103億美元,年增7.7%,顯示旺季需求強勁。
美國聯準會(Fed) 29日發布最新褐皮書報告顯示,美國在10月下旬至11月中旬企
業回報通膨大致趨緩、招聘難度降低,反映就業市場失衡改善。美國10月個人消
費支出物價 (PCE) 指數年升 3.0%,創 2021 年 3 月以來最慢增速,市場預期
12月聯準會將繼續再度停止升息,美債殰利率持續回落,資金行情可望持續。台
股後市分析如下:
第一、歐美等國持續祭出政策推動電動車銷售,外電指出美國政府最新將於
週五發布的電動車稅收抵免規則中規定如果消費者購買汽車含有「受關注外國實
體」的電池材料,則不能申請補貼,被認為劍指中國車用電池供應鏈,而國內包
括三元電池正極材料原料廠商美琪瑪、康普生產基地位於台灣,可望將受惠此一
趨勢。
第二、美國10月個人消費支出物價 (PCE) 指數年升3.0%,創2021 年 3月
以來最慢增速,較前值 3.4% 有所下滑;按月來看成長 0 %,前值為 0.4%。剔
除能源和食品價格後的 10 月核心 PCE 年增3.5%,符合市場預期,也較前值
3.7%小幅下滑;按月來看成長 0.2%,符合市場預期。
第三、台股在近期仍以小碎步緩步墊高,昨日雖有MSCI、重量級ETF調整權
值,但尾盤金融股全面表態下收高。指數仍然以紅K作收,且近期在台幣強升下
,台股資金動能充沛,目前離今年高點17463點僅一步之遙。
第四、盤面輪動快速,資金聚焦手機CIS、AI相關Server/機殼及封測、被動
元件等相關類股,如、采鈺、原相、營邦、華泰、迎廣、勤誠、華新科、茂達、
華通、優群、兆利、威強電、鈺齊、儒鴻等,短線強勢。
※投資策略
美國10年期公債殖利率回落至4.33%,美國10月個人消費支出物價 (PCE) 指
數年升 3.0%低於市場預期,加上油價回落有利通膨降溫。研判聯準會12月將繼
續停止升息,激勵亞幣再度轉強,外資回流新興市場,有利股市資金動能。在歐
美消費旺季、台灣選舉題材以及法人作帳行情下,以及Nvidia財報亮眼,年前台
股行情可期,持續建議偏多操作,方向上可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網
通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。