【統一證券晨訊】短線蘊釀跌深反彈 上檔壓力重重

日期:2022年 7月 7日

※盤勢分析

短線蘊釀跌深反彈,但上檔壓力重重

◎昨日盤勢

受到前一日道瓊指數下跌的影響,昨日台股以下跌60點的14289點開出後,

因紐約原油價格跌破百元,塑化族群中的南亞昨日除息後重挫8%,台塑、台塑化

、台化等走勢疲軟,國泰金、富邦金等金融權值股族群同步走弱,拖累指數開低

震盪走低,電子方面,台積電由紅翻黑,精材、達興材料、創意相關概念股重挫

,貨櫃三雄亦不敵賣壓翻黑,尾盤多方棄守跌破14000點整數關卡,創一年半新

低,終場指數下跌363點,以13985點作收,成交量能為2467億元。觀察盤面變化

,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.38%、2.72%及2.79%。

在次族群部份,以百貨貿易及食品逆勢上漲,分別上漲1.79%及0.01%。

◎資金動向

三大法人合計賣超108.73億元。其中外資賣超76.26億元,投信買超0.16億

元,自營商賣超32.61億元。外資買超前五大為開發金、宏達電、長榮航、緯創

、統一;賣超前五大為群創、聯電、華航、元大金、玉山金。投信買超前五大為

華通、遠傳、台灣大、中興電、中華電;賣超前五大為定穎、世紀鋼、中砂、順

德、旺宏。資券變化方面,融資減21.25億元,融資餘額為1910.55億元,融券增

0.04萬張,融券餘額為53.31萬張。外資台指期部位,空單減碼5789口,淨空單

部位8594口。借券賣出金額為70.81億元。類股成交比重:電子65.89%、傳產

29.07%、金融5.04%。

◎今日盤勢分析

美國6月ISM製造業指數降至53,最新公布的6月ISM非製造業指數55.3,連三

個月下滑,創2020年5月以來新低,美國經濟放緩,後續觀察美股第二季財報表

現;美國聯準會公布的6月會議紀錄顯示,聯準會可能會採取更具限制性的政策

立場,展現打壓通膨的決心。台股後市分析如下:

第一、美國聯準會公布的6月會議紀錄顯示,官員支持在7月的會議上升息2

碼或3碼,強調對抗通膨的必要性,並同意可能需要延長升息周期,與會官員一

致認為經濟前景有必要轉向限制性的政策立場,如果通膨壓力持續上升,採取更

為限制性的政策立場是合適的。

第二、市場傳出美國政府正向荷蘭政府施壓,要求其禁止曝光機巨頭艾斯摩

爾(ASML)向中國出售生產晶片所需的主流技術,美國針對中國半導體產業的封鎖

正在擴大,以遏止中國在半導體產業的快速崛起,並防範中企探索高階技術的企

圖,消息傳出,ASML盤後股價重挫,拖累台灣半導體族群走勢疲弱,台積電法說

會將於7月14日登場,外界關注台積電對終端市場需求、供應鏈庫存、後續營運

展望、資本支出等議題。

第三、昨日台股再度重挫363點失守萬四整數關卡,就技術面觀察,目入各

期均線呈空頭排列,技術面弱勢,大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔

,不過外資賣超不斷,短線跌深或有反彈機會,但上檔壓力重重,目前仍為跌深

反彈格局,操作宜短不宜長。

第四、盤勢不穩科技股產業雜音多,資金轉往防禦性類股,寶雅、富邦媒、

網家、中華電等相對抗跌,國光生、寶齡富錦、美時、智擎等具題材的生技個股

也可留意。

◎投資策略

美國6月ISM非製造業指數55.3,連三個月下滑,美國經濟成長趨緩。聯準會

6月會議紀錄顯示,多數官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼,展現打壓通膨的

決心。台股均線空頭排列,昨日再度重挫跌破萬四關卡,技術面相當弱勢,但短

線均線負乖離過大,加上大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔,且國安

基金會議將在下周召開,可望提振多方信心,短線有機會止跌回穩;但上檔壓力

重重,目前仍為跌深反彈格局,操作上宜短不宜長、謹慎為之。選股建議以汽車

零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。