【統一證券晨訊】挑戰半年線 強勢族群擇優選股

日期：2022年11月16日

※盤勢分析

巴菲特大買台積電，台股挑戰半年線，強勢族群擇優選股

◎昨日盤勢

雖然美股前一個交易日下跌作收，但盤後傳出巴菲特大買台積電，昨日台股

以上漲151點的14325點開出，台積電開高後持續上攻，漲幅一度擴大到8%以上，

帶動大型權值股走強，聯發科、聯電及大立光也大漲超過3.5%。櫃買權值股表現

不惶多讓，環球晶大漲逾7.6%，中美晶漲幅也超過4%。多頭氣勢如虹，指數一度

大漲394點，盤中最高來到14568。指數強勁，但中小型股輪動快速強弱分明，生

技股、台積電供應鏈、鋼鐵銅鎳族群表現亮眼，保瑞、精材亮燈漲停，中砂、上

品、華新、中鴻、第一銅…等，漲幅也都超過4%。雖然部份強勢股走弱，但資金

呈現良性輪動，台股偏多看待。終場指數上漲371點，收在14546點，成交量2983

億元。觀察盤面變化，三大類股均上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲4.07%

、0.43%及0.54%。在次族群部份，以半導體、電纜、光電等走勢最強，分別上漲

6.32%、5.98%及1.75%。

◎資金動向

三大法人合計買超296.72億元。其中外資買超347.94億元，投信買超10.7億

元，自營商賣超61.98億元。外資買超前五大為聯電、華新、台積電、群創、寶

成；賣超前五大為陽明、台泥、燿華、長榮、元太。投信買超前五大為聯電、中

鴻、大成鋼、裕民、欣興；賣超前五大為元太、鴻海、漢翔、奇鋐、胡連。資券

變化方面，融資增5.2億元，融資餘額為1630.16億元，融券增1.46萬張，融券餘

額為63.81萬張。外資台指期部位，多單減碼1435口，淨多單部位2006口。借券

賣出金額為57.53億元。類股成交比重：電子73.34%、傳產23.16%、金融3.2%。

◎今日盤勢分析

美國公布10月份消費者物價指數低於市場的預期，且多位聯準會官員釋出較

為鴿派的說法，聯準會12月有機會放緩升息步伐，激勵美股強勢大漲。股神巴菲

特及橋水基金Q3大買台積電，加權指數氣勢如虹突破季線、挑戰半年線。台股後

市分析如下：

第一、美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，截至 9 月 30 日，波克夏持

有約 6,010 萬股台積電 ADR，價值 41.2 億美元。這次首度進場台積電，市場

大感意外，因波克夏不會大押注科技領域，而是從規模挑選有競爭優勢的公司。

全球最大對沖基金--橋水基金最新公布的第三季持倉報告顯示，在繼續空倉阿里

巴巴和京東美股的同時，增持拼多多逾5%至506.7萬股，位列橋水重倉股的第12

位；在美國限晶令之下，年內首次持有台積電 (2330) ADR近21萬股。巴菲特及橋

水大買台積電，有助外資對台積電的持股信心。

第二、中國國家主席習近平11/14日與美國總統拜登(Joe Biden)開始會面，

歷時逾3小時。這是兩人首次面對面會晤，會後雙方均形容對話坦誠，兩國元首

一致同意美國國務卿布林肯將訪華。美中關係緩和，有助全球股市表現。

第三、台股短線氣勢如虹，突破14500點，並留下多個多方跳空缺口，目前

已經站穩所有短期均線，雖然半年線以及年線反壓在上，但下檔有季線及多個多

方跳空缺口的強勁支撐，短線雖然漲多，但近期預期仍是震盪盤堅格局。

第四、電子、傳產良性輪動，電子部分看好台積電、聯發科、大立光以及載

板三雄表現，傳產股則看好鋼鐵銅鎳相關個股，包括：中鋼、中鴻、華新、大亞

、燁興、大成鋼等。

◎投資策略

美國CPI及PPI數據低於市場預期，聯準會12月放緩升息步調機率上升，加上

美中關係以及俄烏和談露出曙光，股神巴菲特及橋水基金在Q3摸底大買台積電，

有助外資對於台積電的信心。台股市場人氣回溫，連續多個跳空缺口站穩季線並

將挑戰半年線，在外資歸隊、量能擴增下，盤勢將呈震盪盤堅走勢，年底及投信

作帳行情可期，有機會呈現類股良性輪動。建議布局跌深科技股如記憶體、驅動

IC、IP矽智財、載板、SERVER及財報優於預期的個股。