【統一證券晨訊】外資買超積極 高出低進聚焦業績股操作

中央社
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日期:2020年 9月17日

※盤勢分析

外資買超積極,高出低進、聚焦業績股操作

※昨日盤勢

受美股全面上漲、台積電ADR跳漲逾6%激勵,台股早盤以大漲144點至12989點開出,權王台積電領軍上攻,與權值股聯電、聯發科、日月光投控、光寶科、廣達、台達電、和碩等連袂走揚,帶動指數盤中再度站上萬三點,最高至13021點,逼近前波高點13031點,尾盤在獲利了結賣壓出籠下,壓抑指數漲幅收斂。終場指數上漲131點,收在12976點,成交量能為2063億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子、傳產、金融類股分別上漲1.55%、0.15%、0.14%。在次族群部份,以造紙、半導體業、電子類股漲幅領先,分別上漲2.61%、2.51%及1.55%。

※資金動向

三大法人合計買超143.58億元。其中外資買超184.76億元,投信買超5.92億元,自營商賣超47.07億元。外資買超前五大為台積電、長榮、元大金、國泰金、台新金;賣超前五大為新光金、聯電、彩晶、宏碁、光磊。投信買超前五大為聯電、南電、義隆、台達化、頎邦;賣超前五大為長榮、華航、友達、金像電、兆豐金。資券變化方面,融資增0.78億元,融資餘額為1557.26億元,融券增0.49萬張,融券餘額為61.53萬張。外資台指期部位,多單加碼3301口,淨多單部位32528口。借券賣出金額為32.1億元。類股成交比重:電子78.5%、傳產19.0%、金融2.5%。

※今日盤勢分析

雖然美國對華為實施禁令,及強制關閉TikTok、騰訊微信,使美中關係依然緊張;然而,由於美國疫情降溫,全球經濟溫和復甦,川普政府選前政策做多,與Fed政策預期將持續保持鴿派立場,均有利支撐美股抗跌。本週台股短期均線重回多頭排列,加上季線持續墊高,有利推升指數震盪盤堅。對台股後市分析如下:

第一、蘋果最新發表兩款新的iPad產品,新款iPad Air採用5奈米晶片。由於新款iPad Air配備A14 Bionic晶片,號稱是業界首款採用突破性5奈米技術的產品,裡面包含118億個電晶體,運作效能比A12快40%、繪圖效能快30%,激勵台積電ADR跳漲逾6%,同時股價也再創新高,有助台股中多格局延續,及相關供應鏈股價表現。

第二、中國國統局最新公佈經濟數據顯示,8月零售業銷售較去年同期成長0.5%,是今年以來首次出現正成長;工業生產也較去年同期成長5.6%,為今年以來最快增速;投資方面,8月房地產開發投資增長4.6%,比7月加快1.2個百分點。8月中國工業、消費、投資數據均優於預期出現回暖,顯示中國經濟繼續穩步復甦,有利支撐陸股延續中多格局。

第三、台股短期均線重回多頭排列。台股近期受到美股大幅反彈激勵,市場觀望氣氛降低,外資買盤回籠,指數高檔震盪明顯,然而由於季線持續走揚,加上中長期均線呈現多頭排列,提供指數下檔強力支撐,將有助台股延續中多格局。

第四、類股焦點方面,由於美股科技股回神反彈,市場資金也轉向電子棄守傳產,蘋果新款iPad Air最新A14仿生晶片採用台積電5奈米製程,激勵台積電ADR大漲,台股跟著沾光,台積電盤中大漲逾3%;聯發科盤中也有2.2%漲幅,拉抬股價盤中攻上625元。航運類股則相對疲弱,指標個股長榮盤中大跌近6%,陽明也有2%以上跌幅,其他包括台驊投控、長榮航、正德也受資金排擠效應拖累,股價同步翻黑。

※投資策略

昨日台積電ADR大漲,助升台股指數再次突破萬三點關卡,在外資資金大幅回籠下,可望再有創高表現。不過,台積電大漲,將排擠資金動能,恐影響其他類股買盤轉弱,需提防賺了指數、賠了差價。建議高出低進,不追高,選股重於指數,操作聚焦業績類股,包括蘋果供應鏈、遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、航運及高爾夫球等族群。