【統一證券晨訊】台股站穩半年線
日期:2023年11月10日
※盤勢分析
矽智財領軍股王帶頭衝,台股站穩半年線
※昨日盤勢
昨日世芯 (3661) 受惠可能入選MSCI成分,帶領矽智財族群衝鋒,收盤股價再
創3240收盤新高。AI類股廣達、緯創、技嘉等持續反彈。摺疊機族群在 (6805) 富
世達掛牌,帶動兆利、新日興走強。權值股表現,台積電小漲0.18%、聯發科下
跌0.98%,鴻海上漲0.93%、廣達上漲1.86%、台達電上漲0.33%。盤面熱門強勢股
,富世達掛牌上漲65%、麗臺、金麗科、聯合漲停,世芯、九齊、力旺、中華車
等漲幅皆有5%以上。盤面熱門弱勢股,矽統、聯陽、點序、十銓、AMX-KY等,跌
幅皆在5%以上。終場指數上漲4.82點,以16745.65點作收,成交量為2456.5億元
。觀察盤面變化,三大類股中,電子上漲0.04%、傳產上漲0.01%、金融則持平
0.00%。在次族群部份,以居家生活、數位雲端、紡織走勢較佳,分別上漲1.95%
、1.86%及0.87%。
※資金動向
三大法人合計賣超23.52億元。其中外資賣超20.09億元,投信買超5.9億元
,自營商賣超9.31億元。外資買超前五大為中信金、矽統、聯電、鴻海、亞力;
賣超前五大為世界、精英、緯創、中石化、中鋼。投信買超前五大為緯創、仁寶
、茂達、富世達、華通;賣超前五大為合勤控、定穎投控、聯電、美時、威盛。
資券變化方面,融資增5.11億元,融資餘額為2266.46億元,融券減1.48萬張,
融券餘額為31.26萬張。外資台指期部位,多單減少383口,淨多單部位5085口。
借券賣出金額為73.96億元。類股成交比重:電子:82.28%、傳產16.08%、金融
1.64% 。
※今日盤勢分析
聯準會最新會議決議維持利率不變,符合市場預期,同時強調過高之長期公
債殖利率將對經濟與通膨帶來風險。而美國就業市場放緩,失業率攀升,月薪成
長放緩,加上油價大幅回落,美國十年期公債殖利率回落,市場已預期美國本波
升息循環告終,有助市場風險偏好提升,資金行情漲勢延續。台股後市分析如下
:
第一、AI 產業訊息: 市場傳出NVIDIA即將為中國市場推出全新包含
HGXH20、L20 PCIe 與 L2 PCIe 在內的3款閹割板產品以通過禁令。而CSP網通
業者則紛紛加大研發自製開發ASIC晶片,主要為強化訓練自家AI模型,且輝達
GPU目前要價高昂,交貨周期長且缺貨。雲端大廠皆有推出自家ASIC計畫,包含
Google TPU、AWS Tranium/Inferentia、英特爾Habana Gaudi,Meta也預計於
2025 年推出 MTIA v1。ASIC在特定框架下提供更多算力,在功耗要求及針對不
同場景開發客製化晶片,矽智財業者世芯,創意、智原也都將受惠。
第二、美國勞工部公布,經季節調整後,美國截至11月4日止當周首次申領
失業人數按周略減3,000人,至總數21.7萬人,大致符合市場預期21.8萬人;前
值上修為22萬人。對上一周的持續申領失業金人數按周續增2.2萬人至183.4萬人
,為4月中以來最高,連升七周,高於市場預期的182萬人,反映失業者在求職上
有較大困難。
第三、台股在成功守住16000點整數關卡後V轉,隨著類股良性輪動下,指數
成功收復半年線關卡。由於短線急漲,短期均線乖離漸大,指數來到半年線反壓
區。但在量價配合宜下,加上外資期貨轉為多單,指數應可偏向震盪盤堅,操作
上以選股為主。
第四、盤面資金輪動快速,個股表現為主,AI、IC設計/封測、IP、生技等
,如:世芯、創意、M31、中華車、金像電、美時、材料KY、聯發科、緯創等,
短線強勢。
※投資策略
聯準會維持利率不變,並在非農就業數據放緩下,市場預期美國12月不會升
息,美國十年債殖利率已自高點大幅回落,資金重新擁抱風險性資產。美國第三
季GDP初值成長4.9%,為近兩年來最快增速,且台灣景氣燈號轉為黃藍燈,製造
業景氣回溫。在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下,配合加上外資期貨轉
為多單,指數成功收復半年線後,年底作帳行情及選舉行情可期。操作上擇優選
股,可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、成衣與鞋材、生技等族
群。