【統一證券晨訊】台股技術面轉強 本周指數挑戰高點可期
日期:2023年 7月31日
※盤勢分析
台股技術面轉強,本周指數挑戰高點可期
◎昨日盤勢
儘管美股道瓊指數中斷漲勢,台股早盤開低。但隨著AI大型股技嘉、廣達、
光寶、緯創翻紅大盤止跌回穩。焦點股落在CCL族群的台光電、CoWos雙雄弘塑及
辛耘。資金有部分因AI個股漲幅較大,獲利之後轉移到旅遊類股。權值股表現,
台積電下跌0.35%、鴻海下跌0.9%、廣達上漲4.75%、台達電上漲2.23%、國泰金
下跌0.54%、台塑下跌0.36%。盤面熱門強勢股: 光寶科、台光電、廣達、辛耘、
弘塑、技嘉、宜特、南亞科、華星光、營邦。弱勢股: 智原、永豐餘、川湖、緯
穎、達興材料、協易機、群電、士紙等。終場指數上漲51點,以17293點作收,
成交量為3811億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.61%、
傳產及金融分別下跌0.2%及0.33%。在次族群部份,以電腦周邊、玻陶及電子零
組件走勢最強,分別上漲3.14%、1.78%及1.36%。
◎資金動向
三大法人合計買超65.33億元。其中外資買超15.14億元,投信買超7.35億元
,自營商買超42.78億元。外資買超前五大為群創、友達、長榮、英業達、仁寶
;賣超前五大為華航、開發金、新光金、緯創、華泰。投信買超前五大為群創、
光寶科、雲品、健鼎、台光電;賣超前五大為榮剛、健策、智原、東元、日月光
投控。資券變化方面,融資增18.84億元,融資餘額為2241.92億元,融券增0.24
萬張,融券餘額為30.12萬張。外資台指期部位,多單減碼281口,淨多單部位
1035口。借券賣出金額為92.3億元。類股成交比重:電子78.73%、傳產19.14%、
金融2.12%。
◎今日盤勢分析
美國聯準會(Fed)7/26決議升息1碼來到5.25-5.5%,其會後聲明與上次變
動不大,仍保留對未來總體的評估及利率彈性。美國第二季GDP成長遠超預期,
加上美國6月個人消費支出物價指數下降,美國處於經濟表現優於預期,但物價
通膨持續走跌的完美狀態,有利股市表現。台股後市分析如下:
第一、通膨數據降溫:美國6月個人消費支出(PCE)物價指數年增3.0%,略低
市場預期,而最受聯準會(Fed)密切關注的通膨指標核心PCE由5月份的4.6%放緩
至4.1%,較預期的4.2%更低,為2021年9月以來最低,顯示通膨持續退燒。
第二、日本央行調整孳息曲線控制(YCC)政策,雖然維持十年期日本國債
孳息波動區間於上下0.5%水平波動,但與昔日嚴格控制的「硬上限(
rigidlimits)」不同,日本央行將靈活控制10年期日本國債收益率。雖然此舉
導透露出,日本央行長期將視通膨水準而擬調升利率的可能性,導致週五日本10
年債利率走升、日股下跌。惟日本通縮30年,研判日本政府不會輕易的大力抑制
,初萌芽的通膨,適度的通膨有利日本經濟景氣復甦。
第三、目前台股指數站穩所有均線之上,多頭趨勢不變,KD指標交叉向上,
中期指標MACD位於0軸附近,如能配合Q3企業財報有好的展望,短線有機會挑戰
前高17401。
第四、盤面資金在AI類股、碳權、記憶體、面板輪動:光寶科、廣達、技嘉
、南亞科、華紙、永豐餘、台光電、台燿、弘塑、辛耘、友達、群創等。
◎投資策略
FED利率在5.25-5.5%,升息循環以至尾聲。而美國第二季GDP成長遠超預期
,美國6月個人消費支出物價指數降到3%,美國處於經濟表現優於預期,但物價
通膨持續走跌的完美狀態,有利股市表現。台股指數站穩所有均線之上,技術指
標偏多,搭配製造業旺季來臨,可望延續多頭氣勢。持續建議布局趨勢性類股,
如AI及高速運算概念、網通及光通訊、碳權概念股與汽車零組件及電動車等。