索羅斯抄底Archegos爆倉賤賣的股票！Q1加碼亞馬遜

MoneyDJ新聞 2021-05-17 08:47:25 記者 郭妍希 報導

Tiger Asia Management創辦人Bill Hwang管理的避險基金Archegos Capital Management，3月底因槓桿爆倉而清算超過200億美元的部位，但最新公告顯示，「金融巨鱷」索羅斯(George Soros)的家庭辦公室，卻逢低搶進了Archegos被迫賤賣的股票。

Zero Hedge 16日報導，根據家庭辦公室提交的13F季度報告，索羅斯買進約3.75億美元Archegos主要券商(包括摩根士丹利、高盛)大量拋出的股票。

報告顯示，截至3月31日為止當季，大眾傳媒跨國公司ViacomCBS的持股額為1.943億美元(431萬股)、百度ADR持股額為7,700萬美元(353,800股)、騰訊ADR持股額為4,640萬美元(155萬股)，探索傳播(Discovery, Inc.)Class C股的持股額為1,480萬美元(400,000股)、Class A股則為870萬美元(200,000股)。

報導稱，索羅斯家庭辦公室截至2020年12月31日為止當季的13F季度報告中，並未持有上述股票。(比較表格見此)

另一方面，13F季度報告也顯示，索羅斯加碼了亞馬遜(Amazon.com)及營建商DR Horton Inc.。其中，DR Horton已成為他手上第二大持股。

整體而言，索羅斯Q1握有45億美元的美股、較上季減碼7,700萬美元。Q1期間，索羅斯賣出1,850萬股Palantir Technologies Inc.、市值約4.35億美元，是減碼幅度最高的持股。索羅斯家庭辦公室2020年11月揭露持有Palantir的消息，但之後隨即發布聲明，表示這筆投資是在2012年做出的決定、對此該機構相當後悔。

ViacomCBS、Discovery股價大跌，促使多家主要券商向Archegos發出保證金追繳通知，之後隨即大量拋出Archegos融資買進的股票。Archegos槓桿比高達10倍，本波爆倉總計恐令金融界損失約100億美元，其中瑞士信貸(Credit Suisse)損失慘重、金額超過50億美元。

根據外媒先前報導，Archegos使用的槓桿多是瑞士信貸、野村控股(Nomura Holdings, Inc.)等銀行透過掉期交易(swaps)或所謂的CFD提供的。這意味著，Archegos也許完全不需持有槓桿部位中的多數證券。

MarketWatch報導，StockCharts.com資深技術分析師Julius de Kempenaer解釋，CFD讓交易者對某檔證券的價格直接下注，但不需要真的買進或出售證券，他說，「CFD的運作方式跟期貨合約很像。買賣家對未來某個時候的交易價格達成約定，到期時(也可提前解除部位)，只會根據實際報價及雙方約定價格的價差結算。倘若價格上升，則賣方支付差價給買方，反之亦然。」

他並解釋，CFD屬於槓桿投資，交易者的融資部位只須達標的資產總成本的10-20%，即可進行交易。也就是說，只需要繳交20萬美元的保證金，就可取得價值100萬美元的投資部位。這可讓交易者快速建立巨大部位、又不會對市場產生太多影響。

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資料來源-MoneyDJ理財網