社長論劍/大師兄回來了!

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撰文/朱成志

周星馳電影「少林足球」,原本武林高手因為生活落魄,淪落為市井小民,組成功夫足球隊,練習賽就碰上不遵守球賽規則的惡劣對手,就在全隊被欺負的體無完膚,突然「大師兄回來了」,陸陸續續的師兄弟們也全部都恢復當年功力,踢出超水準好球獲勝,這一幕正如最近的台股。

過去兩年外資賣超台股逾兆台幣,壓抑重量級績優權值股,去年台股大漲3486點,漲幅23.7%,但台積電只漲了16%,護國神山近日大漲突破17兆總市值,權重佔指數3成,幾乎回到過去的榮景。1/4樺漢以每股226.9元私募,果真如1466期週刊分析,這次吸引Google投資11億取得4.6%股權變成第三大股東。去年Q4內資狂炒宏達電、揚明光的元宇宙旋風,但這些公司都不賺錢;樺漢是每年獲利一個股本以上的重量級IPC,有挑戰研華(2395)股王地位的實力,結合創新「智慧工業與智慧城市」模式,加上AIoT及雲端Google Cloud三大解決方案,發展極具實用性的「工業元宇宙」整合軟硬平台,樺漢固然1/5因此跳空漲停,可是更重要的是,整個鴻家軍都翻身,鴻海也開始上漲。

昔日股王大立光(3008)也回來了,去年10/11高盛喊1757元的超低目標價,大立光慘跌到1960元,但是最近打臉外資反彈到2710元,並且原本只賺手機鏡頭高毛利的大立光,宣布成立「大根光學」傾全力發展車用鏡頭,也打入Tesla供應鏈,赫然發現過去最重要的「蘋概三王:台積電、鴻海、大立光」全部開始轉強。

台股連創新高到18619點,內資成功將外資從12/21軋到1/5連續回補11天,累積買超1381億。去年國內主動型基金平均43%報酬率,第一名的基金績效更高達85%,但最近台股就像少林足球的大師兄回神一樣,由沉寂一年的台積電領軍帶動,12/22~1/5外資就大買了11.1萬張,台股要攻萬九、兩萬了嗎?請看本期,今年本刊將推「付費影音版」,也歡迎選購。

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