《研究報告》AI雙雄吸睛 科技基金績效靚

【時報-台北電】據4月底基金月報,前十大持股中持有AI雙雄─輝達及超微半導體的境內主動式基金,總共有15檔,其中持股比例最高的前十大基金,清一色為科技相關主題,有六檔基金持股比例在1成以上。這些持有AI雙雄比率較高的基金,短期績效相對突出,也因此推升基金規模,成為近期基金投資的人氣焦點。

投信法人分析指出,AI浪潮漲勢未歇,輝達市值於5月30日盤中首次突破1兆美元大關,帶動科技股揚眉吐氣。法人表示,今年來輝達股價漲幅達到180.2%,並創下歷史新高。在輝達股價高歌猛進之後,下一個受到市場期待的AI股將是同為處理器龍頭的超微半導體。輝達股價保持強勢,加上市場對超微半導體落後補漲的期待,使AI概念股成為今年股市投資主軸。

檢視目前投信基金中持有AI雙雄的基金,持股最多的統一全球新科技基金,對AI雙雄的總持股比例達到17.33%,近一月報酬率約16%,三年報酬率更是超過4成,也是少數規模在40億以上的科技股基金。另外,持股達15%的翰亞美國高科技基金近月報酬達20%,是科技基金中近月來績效表現最佳者。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,市場預期半導體產業將在今年上半年落底,加上聯準會升息進入尾聲階段,使科技股評價修正壓力大幅減緩,推動半導體類股從去年底率先反彈,今年來AI火爆現象更為科技股表現增添新的動能。

郭智偉表示,日前輝達公布的財測結果亮眼,印證市場對半導體產業下半年將復甦,並重回成長軌道的預期。相對於幾年前的元宇宙行情,AI技術已發展七年多,應用基礎及產業成熟度較高。其中,生成式AI應用的普及,使AI的成長趨勢更為明確,也讓AI概念股不只具備題材性,還有業績帶來的基本面轉換。目前AI浪潮也形成了各科技公司間的軍備競賽,為AI成長趨勢增添可持續性。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,人工智慧等題材再度受關注,帶動近期全球科技股的表現走強,同時,生成式人工智慧也將為超大型科技公司帶來可觀的前景,未來三年有望擴大與標普500指數平均值的差異,換言之,科技族群將拉大與其他族群的差距,後市行情也值得期待,人工智慧應用已勢在必行,在此結構性的長期需求成長趨勢下,投資人可布局以美國科技為題的主動型基金。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)