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《研究報告》電子出貨旺季,台股長線可期

2019/08/14 08:06 時報資訊

【時報-台北電】短期國際股市與台股仍可能受到消息面影響而震盪,資金輪動快速,盤勢還是呈現區間整理格局機率大,雖然下半年通常是電子產業的出貨旺季,但選股仍是台股中長線投資勝出關鍵。

 群益長安基金經理人王耀龍表示,5G商機需求帶動下,高效能晶片、網通晶片、ASIC、AI晶片需求爆發,ABF基板廠商歷經多年營運困難後迎來龐大商機。IDC預估2019年全球真無線藍牙耳機出貨量年增率為54%,將達1億台,2020年達年增率為50%至1.5億台。

 電子股仍以今年具題材性的產業為主,包含5G、多鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳,部分個股仍可逢低布局。美商蘋果(Apple)下半年新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等,Apple財報亦釋出TWS大幅成長訊息,相關產業均值得留意。

 第一金中概平衡基金經理人施亭薇表示,未來中美雙方的談判結果將持續牽動市場情緒,依舊是下半年股市的不確定因素。

 施亭薇表示,美國鴿派聲音轉強,下半年有機會降息2∼3碼,為市場帶來新的資金行情;其次,美、台總統大選逐漸逼近,選舉行情亦成為市場關注焦點。整體而言,對台股後市不過度悲觀,建議投資人採取定期定額、逢回加碼,分批布局台股基金,提高勝率。

 宏利投信分析,台股持續觀察貿易戰對於整體經濟與產業的影響幅度。全球景氣放緩仍然將持續影響相關產業鏈,預料台股短期內仍有可能以個股表現機會為主。

 日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,產業方面,5G、雲端、AI、汽車電子、電動車等趨勢,短期將受貿易戰影響,但長線發展無礙;大陸廠商產線的外移,受益東南亞或是台灣資產營建;TWS無線藍牙耳機市場需求熱度高,隨蘋果AirPods熱賣,可望續帶動相關風潮。

 台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,科技股為短線貿易戰的風暴中心,建議先行避開,以貨櫃、營建等傳產股為短打,但中長線而言,在5G加速發展下,將帶動科技股另一波成長高峰,逢低可布局半導體、材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠股。

 野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,中美貿易雜音已成常態,但對市場的影響將隨時間推移而減少,台股目前更需關注基本面變化以及營收的成長;此外,回台投資專案帶動資金回流有助削減貿易戰對台灣的影響,短期市場雖較為波動,卻也帶來投資機會。(新聞來源:工商時報─孫彬訓/台北報導)

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