《研究報告》台股AI ETF熱度引爆 漲聲響
【時報-台北電】四大CSP大廠亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟持續擴大AI資本支出，市場估計，2025年美國四大CSP資本支出將首度突破3,000億美元，2023～2026年的年複合成長率達高30％，全球高達90％的AI伺服器、78％的NB、55％的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者，投信法人預期台股AI ETF中長線漲升行情可期，建議可逢低布局。
台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊表示，AI台灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢。除了CSP大廠持續擴大資本支出外，CoWoS投片量持續上修，以及Nvidia GB200將加速量產，皆為台股AI廠奠定良好成長基礎。
台股基本面獲利持續上修，電子業預計可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，提供台股下檔最好的保護，建議優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。
國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人李翰林認為，雖然先前市場擔心川普上任後會有非預期的作為衝擊美股，但近期市場仔細觀察川普提出並實際執行的新政策後，情緒已從擔憂轉為期待，白宮已召開AI基礎設施圓桌會議，召集來自超大規模雲端運算服務商、AI企業、數據中心營運商等各大企業領導人，討論如何確保美國在AI領域繼續領先世界。
野村投信強調，台灣AI供應鏈受惠力度強勁，占有業界領先級的地位，從AI晶片半導體需求COWOS、AI Server、雲端到邊緣AI之AI PC、AI 手機、AI眼鏡、擴大到智駕車、機器人的AI應用，整體AI相關科技產業循環處在起漲階段，後續有很大的發展空間，AI仍是2025年度投資關鍵字。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)
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