《研究報告》七家投信站上千億元 主動式基金規模 突破2兆元

時報資訊

【時報-台北電】全球股市今年來都是驚驚漲行情，除帶旺被動式投資（ETF）買氣，主動式基金規模也不遑多讓，規模突破2兆元大關，其中七家投信規模破千億元。

根據投信投顧公會統計至2月底止，扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模，累計境內38家投信主動式操作的公募基金總規模突破2兆元大關，其中規模破千億元的投信公司有七家，依序是安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。

投信法人表示，全球投資市場在去年11月擺脫通膨緊箍咒後，股債市皆出現明顯反彈漲勢，其中與AI題材相關的基金類別，受惠行情彈升，規模跟績效皆有突出表現，尤其是台股基金，規模一舉突破5,000億元大關；跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天，今年來規模增幅比台股基金還亮眼，成為挹注主動式基金規模的兩大動能。

投信投顧公會統計示，2月股債ETF的增幅仍居各類基金冠亞軍，分別達8.27％、9.04％，排名第三就是海外股票型基金，規模增加243億元、增幅達7.88％，推升規模達4,839億元，使得投信光台股基金與海外股票型基金兩類，合計就達到約1兆元。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，雖然美國科技股及台股行情多來到歷史高檔，但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭，台股又是AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑，同時提供類股投資機會。由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制，比被動式的台股ETF更為靈活，相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會，建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。

安聯投信認為，市場仍預期美國聯準會利率接近轉向的同時，整體氛圍對風險性資產相對正向，產業面除主要雲端服務供應商資本支出展望正向外，AI軍備競賽也在持續，且以科技半導體及硬體為主為台股的成長動能，評價面往上提升的空間可期；在AI手機與個人電腦部分仍需時間醞釀，預計從下半年到明年間，熱度可望逐漸提升。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)

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