矽水膠隱形眼鏡商視陽28日掛牌上市,今起競拍、底價138.84元

【財訊快報/記者何美如報導】矽水膠隱形眼鏡大廠視陽光學(6782)預計11月28日掛牌上市,此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理,公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.84元,另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.21倍為上限,承銷價暫定為168元。 視陽多年來深耕矽水膠材料配方及自動化生產等自主技術,目前已是亞洲第一大的矽水膠隱形眼鏡製造商,更是全球唯一的矽水膠彩色隱形眼鏡的貼牌製造商。近3年營收及獲利穩定成長,108年營收為14.7億元、EPS 5.88元,到110年時營收達19.6億元、EPS達8.11元,另111年上半年營收為13.7億元,EPS達5.65元。進一步分析營業利益率及淨利率,視陽的獲利能力在111年上半年已位居台灣同業的前兩名。

隱形眼鏡屬於醫療器材,公司及產品需有各類證照才能進入每個市場銷售,視陽擁有專業的品質系統與證照管理團隊,針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR,更早已啟動作業,可順利在期限前完成MDR的換證。目前已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場,客戶不需再花時間取證,形成競爭者進入障礙及競爭壁壘。

根據Fortune Business Insights的調查報告預估,全球隱形眼鏡的市場規模將會從111年99.4億美元成長到118年148億美元,年均複合成長率約為5.9%。同時業界及消費者對於眼球健康意識抬頭,根據Contact Lens Spectrum的調查,110年度專業眼視光通路中,矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率已達69%,顯示矽水膠材質已蔚為市場之主流。視陽因應市場需求持續開發矽水膠新產品,包括球面、老花、散光及彩色鏡片等,對未來的營收與獲利成長有高度的信心。

本次上市前競價拍賣從11月8日起至11月10日止,底價係以11月3日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限,而視陽將競拍底價敲定為每股138.84元,並依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購。

此外,視陽將於11月16日開始公開申購,如得標總數量達該次競價拍賣數量,公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格1.21倍為上限,故暫定為每股168元。