《盤前掃瞄-基本面》光寶科下半年會更好；光罩本業拚雙位數成長

【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以32.187元兌一美元收市，升值7.1分，成交值為9.33億美元。

2.集中市場27日融資增為2985.75億元，融券增為265126張。

3.集中市場27日自營商買超69.17億元，投信買超21.04億元，外資買超33.91億元。

4.AI PC現曙光，客戶端釋出「下半年需求有機會比預期好」的訊息，再加上光寶科（2301）針對Nvidia GB200伺服器推出的19吋機櫃的櫃中櫃及提前於5月送樣認證的液冷散熱系統均可望帶來營收挹注，估今年AI相關產品在雲端業務的營收占比將提升至12％，就連今年上下半年的營收占比也可望由往年的48比52，推升至45比55，顯得愈陳愈香。

5.台灣光罩(2338)27日舉辦股東會，總經理陳立淳指出，40奈米本月份已獲得客戶認證，高階機台陸續到位，今年開始大幅增加產能，以因應客戶需求；未來還有兩家客戶要進行驗證，有助營收、獲利同步放大；另外，也會加緊開發28奈米光罩技術，預計明年完成開發並送交客戶驗證。陳立淳表示，光罩本業前景樂觀，看好市況下半年逐漸恢復，本業將達雙位數成長。

6.GIS-KY業成（6456）27日舉行股東會，董事長周賢穎表示，產業庫存健康，今年平板和筆電市場都恢復成長。公司今年持續轉型，預期今年超聲波屏下指紋模組有新客戶加入、而且往中階機種滲透，整體指紋辨識模組出貨會有50％成長。另外包括光學產品、車載應用也都有新產品放量出貨，相關產品業績都會有兩位數成長。

7.疫情紅利消失，崇越電（3388）營運回歸常軌，惟隨著多數產業景氣緩步回升，崇越電以迄5月下旬的訂單表現推估，第二季表現應會比第一季好一些，另談到全年展望，崇越電董事長潘振成也樂觀以待，強調下半年會看到新產品開始拉貨，雖要等到第四季才會有比較明顯的拉貨力道，然對整年度的營收和毛利率成長看法很樂觀。

8.漢翔（2634）27日召開股東會全面改選董事，董事長胡開宏順利續任。漢翔表示，今年將著力於建置F-16、M1A2T戰車、GE LM2500發動機維修中心、深化代理業務、布局科服業務、推動初教機、下一代戰機及擴張發動機和民機業務，以期提升公司在國際上的技術地位及市場影響力。

9.今年以來價格漲幅猛烈的合成橡膠重要原物料丁二烯，近期走勢出現反轉，在東亞生產廠歲修減少、產能逐步回升下，丁二烯價格近期承壓回檔，業者預估短期丁二烯走勢還將往下滑落一段時間，法人樂觀台橡（2103）受惠成本下降，並進一步拉動毛利率表現。

10.東森國際（2614）今年倉儲、貿易事業雙成長，帶動營運反轉向上，前四月自結合併營收18.97億元，稅後純益7,236萬元，EPS達0.24元，扭轉去年虧損低潮。東森27日召開股東會，去年因虧損股東會通過不配息。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)