百億平衡型基金 績效差異大

呂清郎／台北報導

全球變數接連衝擊，經濟衰退擔憂加劇，5月金融市場震盪加劇，美股一度瀕臨熊市邊緣，根據境外基金觀測站統計，股債基金今年來月月淨贖回，反觀平衡型基金持續獲淨申購，截至4月底國人持有規模已達7,500億元，其中七檔規模逾百億元基金，績效表現差異大。

今年全球持續受通膨、地緣政治不安、緊縮政策及防疫封鎖等多項變數衝擊，就境外基金觀測站資料顯示，平衡型基金7檔規模逾100億元，近半年及近一年僅富蘭克林穩定月收益基金維持正報酬，且近二年更創造二成以上報酬率。

資產管理業者分析，富蘭克林穩定月收益基金採取靈活彈性調整策略，今年來隨著市場的快速變化，逐步減股加債，股票配置著重兼具防禦與較高股利機會的公用事業與醫療保健類股，在市場大幅震盪時，不但抗跌甚至逆勢上漲。債券則趁著殖利率大幅攀升，加碼較高債息機會的非投資級債，與較穩健的投資級債、公債資產，提升收益水準，也藉以緩和基金淨值的波動。

平衡型基金囊括各類資產，往往需要龐大且經驗豐富的經理團隊與研究資源。

資產管理業者指出，該檔基金主要經理人為團隊投資長，具近30年的投資經驗，且投資策略在美國更是已有約75年歷史，經歷多次市場多空，基金投資匯聚集團超過300位投資專家的研究資源，因此能在市場詭譎變化中快速反應調整策略。

時序即將進入下半年，波動恐怕仍是市場唯一不變的情境。資產管理業者認為，平衡型基金廣納各類資產，仍是波動環境下的優勢選項，但各檔基金操作策略皆不同，採取靈活彈性策略的基金，以優異的績效印證策略奏效，有利投資人納為核心配置的首選。

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