疫情大洗牌供應鏈、蘋果缺貨潮湧現 這些台廠可望獲益

文／財訊雙週刊
·6 分鐘 (閱讀時間)
▲過去1個月，蘋果供應鏈缺貨的警報聲，一直沒停過。（圖／財訊提供）
▲過去1個月，蘋果供應鏈缺貨的警報聲，一直沒停過。（圖／財訊提供）

3月開始，在蘋果位於台北市松壽路的直營店裡，Wifi版的大尺寸iPad Pro已缺貨了幾個星期，「已經缺了好一陣子，但是，接下來幾個月也不會有貨。」知情人士透露，在新版於台灣上市之前，iPad Pro將很難買到。

只要連上蘋果台灣官網就能發現，蘋果今年推出的新產品已出現斷貨狀況，3月20日，蘋果一度祭出限購令，限制一般消費者購買iPhone、Mac mini、MacBook Air的數量，但公告隨即撤掉。

3月27日，本刊記者再連上台灣蘋果官網查看發現，就算沒有限購，MacBook Air已經無法買到，在美國製造的Mac Pro交貨時間也拉長到半個月。不過，蘋果最近解決了AirPods Pro的缺貨問題，最新款iPhone 11供貨也恢復正常。

就在新品供貨出狀況的同時，蘋果已悄悄對相關供應鏈做出大調整，只要能順利供貨的廠商，業績都不弱。

3月24日，代工生產AirPods Pro的英業達召開法說會。英華達總經理何代水表示，過年期間，英業達在上海工廠都維持近萬人人力，全力趕工，因此產能受影響有限；反而是在馬來西亞的新廠，受疫情影響關閉，「訂單又拉回上海做。」他更澄清，客戶新的手機計畫，英業達都有參與。

3月26日，蘋果iPhone代工廠——和碩也舉行法說會，經營團隊釋出2020年上半年業績看好的訊息。各家投資法人再三追問成長動能為何，執行長廖賜政終於鬆口，「關鍵就是別人做不出來的，我們做得出來。」他解釋，蘇州、昆山、上海、重慶，受疫情影響有限，「我們的工廠都在福地。」廖賜政說；和碩股價就在法說會隔天應聲漲停。

廣告

過去幾天，大陸供應鏈更傳出，蘋果已啟動分散供應鏈的大計畫，包括比亞迪、立訊都被點名將生產iPhone，「蘋果分散供應鏈是趨勢，不會改變。」1位產業人士認為，比亞迪和立訊確有可能從明年開始，逐步分到iPhone組裝訂單。

3月18日，蘋果才剛剛推出iPad Pro，這是年前早已投產的新品，為了這款產品，台灣機殼廠可成今年1月營收，比去年同期高出六成。ＴＰＫ今年2月營收，在疫情影響之下，也只較去年同期微幅下滑2%。

現在，大陸更傳出，為了「停課不停學」，大陸學校改為線上教學，家長瘋狂搶購iPad，更加劇iPad缺貨狂潮，但受到疫情影響，iPad出貨量下滑3~5成。業界傳出，蘋果已要求供應商全力支援12.9吋iPad Pro生產，追加2成訂單，連帶使平價iPad供貨量縮減。可以預期，能提供iPad產能的台廠，今年上半年業績都不會寂寞。

iPad Pro只是今年蘋果硬體新產品的序曲，今年第2季，蘋果還將推出4.7吋平價iPhone、新 Macbook Pro，但今年最受矚目的新產品，是5G版iPhone 12。

最近，媒體傳出蘋果砍台積電5奈米訂單，因為蘋果可能會讓iPhone 12延遲報到，不像往年在9月亮相。但本刊採訪得知，蘋果在台積電5奈米製程的投產準備，仍如火如荼進行，由於5奈米晶片需要120天才能製作完成，較過去其他製程更為複雜，蘋果對台積電訂單並未出現大變化。而且，蘋果打算大幅採用ARM架構，加上5奈米製程，未來逐步應用在Mac電腦上，取代原有的處理器，今年蘋果和台積電的合作關係，會比過去更緊密。

根據彭博社報導，iPhone 12仍將在今年秋天發表，包括四個機型，且都支援5G網路。鴻海鄭州廠產能恢復後，就將全力生產最新款iPhone。其中，玉晶光是供應鏈中值得注意的受益者，玉晶光生產出的鏡頭幾乎都賣給蘋果，應用於iPhone和iPad系列，而今年1、2月，玉晶光月營收分別較去年同期大成長30%和114%，顯示玉晶光福建新廠完工後，蘋果訂單已大量湧入，而且2月營收不畏疫情影響，大幅上揚。

本刊採訪得知，今年第3季，蘋果也將再推出新款，且成本結構更佳的12.9吋iPad Pro，這款產品將導入Mini LED技術。這是蘋果在顯示技術上的新突破，Mini LED搭配軟性基板，不但可做到局部調光，顏色更好，機身更薄，厚度可以跟使用OLED技術的產品競爭，成本更只有OLED的7成。

產業人士表示，台灣LED大廠晶電將為蘋果提供新版iPad Pro的Mini LED晶粒及封裝。由於晶電去年就和蘋果的背光模組廠瑞儀達成戰略合作，加上晶電和蘋果在Micro LED領域也已合作多年，因此今年有很高機會正式打入蘋果供應鏈。此外群創、友達也有機會分食商機。

去年，本刊在龍潭直擊蘋果在台灣興建第2棟研發大樓，加大對LED顯示技術投資，台灣在蘋果顯示技術發展藍圖上，將逐漸和韓廠抗衡，扮演更重要的角色。

這一次武漢肺炎疫情，將是蘋果供應鏈大洗牌的開始，能通過這一波考驗，開出大量產能的台廠，不但今年上半年營收亮眼，未來也會是蘋果眼中值得信賴的關鍵供應商。加上2020年蘋果全面更新硬體產品，原本扮演2線角色的廠商，都有可能變身為主角。

台廠蘋概股麻雀變鳳凰的轉機，也是值得投資人關注的良機。

他也趁機分享，由於曾為執業醫師，又擁有美國哈佛大學公衛碩士學位，很多親朋好友問他有沒有什麼防疫小妙招？他一本正經地回答，其實他都建議大家不妨多吃蒜頭，「醫學上蒜頭能不能提高免疫力，可能還需更多證實，」賴清德話鋒一轉，「但是多吃蒜頭，就會讓人與人之間立刻自動產生一公尺以上的距離，有效減少群聚感染的風險。」一席話逗樂現場來賓，也讓大家見識到他冷面笑匠的功力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導
防疫悶！國人開車遊花東超塞 連假第二天壅塞5路段曝光
台灣捐1000萬片口罩 謝志偉：眼淚不爭氣掉下來
二度接受新冠肺炎檢測！川普：我只是好奇新方法能多快

相關內容

  • 〈能源盤後〉原油連日上漲 唯汽油需求低迷引發擔憂

    國際油價周四 (9 日) 收高，延續前一交易日的漲幅。前一交易日在美官方數據顯示上周原油供應意外下降後，原油價格上漲，儘管美國國內汽油需求疲軟引發了對市場前景的擔憂。

  • 華新科公開收購轉投資雙信電機 期間延長至6/6

    華新科公開收購轉投資雙信電機 期間延長至 6/6

  • 中國碳化矽產能過剩釀禍 殃及美台廠商 美國科銳股價大跌82%的玄機

    過去兩年，中國在碳化矽市場瘋狂降價，讓美國碳化矽龍頭科銳股價蒸發八成，而台灣第三類半導體股價，因為和中國市場關聯度不同，股價表現也不相同。

    3

  • 盤中速報 - 星巴克(SBUX-US)大漲2.61%，報75.42美元

    星巴克(SBUX-US)盤中上漲，漲跌幅、近日週月績效、相關指數表現、即時新聞資訊。

  • 航運股領漲，台股漲148點收20708點；周K連三紅

    MoneyDJ新聞 2024-05-10 16:09:46 記者 新聞中心 報導美股四大指數週四漲多跌少，台股今(10)日開高漲逾百點，隨後漲幅收斂，不過在航運及金融保險類股漲勢強勁，加上盤中電子通路族群發揮助攻火力下，激勵加權指數終場收在20708.84點，上漲148.07點或0.72%，成交量4343.37億元；周K線連三紅，本周共上漲378.52點或1.86%。 美國上週首次申請失業救濟金數據激勵降息期待，帶動道瓊工業平均指數連續第7個交易日走高，但英國低功耗處理器設計商安謀(Arm Holdings PLC)財測欠佳、拖累半導體類股逆勢走跌。亞洲股市方面，日經指數今日以紅盤開出、漲幅一度擴大至超過600點，隨後因部分半導體相關股走軟，壓抑日經指數終場漲0.41%；韓股受美股漲勢帶動，KOSPI指數收盤上漲0.57%。 台股今日呈開高震盪走勢，電子股漲跌互見，台積電在平盤附近狹幅震盪，終場收在802元，上漲0.75%，日月光投控、大立光、聯電收紅，瑞昱、國巨跌逾2%，台達電、聯詠、鴻海、欣興走低。電子零組件族群表現較為弱勢，華通重挫近8%，健鼎跌逾半根停板，健策、川湖、群電、群光

  • 消滅害蟲出奇招?林保署推炸荔枝椿象惹議

    近期，荔枝椿象近入產卵期，讓民眾不勝其擾。為了要讓民眾了解荔枝椿象這個害蟲，林保署嘉義分署舉辦活動，卻引發爭議。活動中，主辦單位油炸荔枝椿象，變成創意料理，活動名稱還叫「呷蟲王者」，令人擔憂，是否有食安疑慮之外，更令人質疑活動的適切性。

  • 外媒爆我向美購買自殺式無人機 國防部低調

    面對中國武力威脅，強化不對稱作戰能力，外媒報導，台灣已經向美國提出請求購買「自殺式無人機」，像是「彈簧刀300」或是更大型的「彈簧刀600」，美製自殺式無人機，能有效擊中穿越台灣海峽的共軍船艦，或是登陸中的坦克，不過國防部對個別品項及採購進度，沒有進一步說明。

    1

  • 最鷹派發話！美Fed鮑曼：今年不會降息

    美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (10 日) 表示，有鑑於通膨居高不下，她預計 Fed 今年不會降息，成為近期首位直接排除今年降息可能性的 Fed 官員。

  • 85萬股東注意！開發金前4月賺破百億元大關 年增1.5倍

    85萬股東注意！中華開發金控（2883）今（9）日公布4月自結財務數據，單月稅後盈餘24.25億元，月減6.73%，今年前4月稅後獲利突破百億元大關，達106.39億元，較去年同期成長153%，每股盈餘0.64元。

  • Fed戴莉：限制性政策需要更多時間才能發揮作用

    舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四 (9 日) 表示，利率正在抑制經濟，但可能需要「更多時間」才能讓通膨回到央行的目標。

  • 盤中速報 - 愛德士(IDXX-US)大漲3.1%，報502.18美元

    愛德士(IDXX-US)盤中上漲，漲跌幅、近日週月績效、相關指數表現、即時新聞資訊。