《產業》2022全球手機面板 陸廠攻占過半

時報資訊

【時報-台北電】據TrendForce研究顯示，智慧型手機面板出貨規模在2018年達到高峰19.5億片後，整體出貨量便逐年緩步下降。2020年後又因新冠肺炎疫情衝擊，導致出貨量大幅下滑至17.96億片。2021年隨著疫情延續，以及整體零組件出現嚴重缺貨等問題，下游客戶為規避可能的缺貨風險而持續積極備貨，帶動面板出貨規模再次拉高至18.88億片。

2022年後，受到通膨等不利因素影響，預期手機市場出貨動能不振下，整體智慧型手機面板出貨可能下滑至約18.03億片，約衰退約4.5％。

以各主要面板廠的出貨規模來看，京東方已躍居全球智慧型手機面板出貨龍頭，2021年首度突破5億片，達5.24億片，預期2022年將下滑至4.91億片規模；SDC則排名第二，2021年出貨規模約4.43億片，2022年預期將微幅成長至4.49億片水準，且這當中完全是來自AMOLED面板的出貨；排名第三的天馬微電子2021年出貨規模達1.9億片，2022年則預期落於1.63億片水準，接續為群創光電、華星光電。

TrendForce表示，前五大廠商中，光是中國三大面板廠，就貢獻全球智慧型手機面板出貨約41％，整體中國的面板廠也貢獻52％出貨比重，此意味著中國已成為手機相關零組件生產與整機組裝的重要據點。緊接著是韓國面板廠占27.8％，以及台灣面板廠12.0％、日本面板廠8.4％。

1.2022年各顯示技術類別 看面板廠出貨排名預估

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（一）AMOLED面板出貨現況

隨著產能不斷擴大和技術逐漸成熟，AMOLED面板慢慢成為手機品牌客戶積極採用的顯示面板規格；其中，Apple的態度最為關鍵，從早期率先大量採用LTPS LCD面板於iPhone，到2017年後正式採用AMOLED面板，都帶動市場發展趨勢，讓其他品牌客戶也積極開始採用，整體手機面板規格跟著提升。

以出貨規模來看，SDC因發展AMOLED技術最久，加上擁有自家品牌的出海口支援，在技術領先的優勢和出貨規模都遙遙領先其他競爭對手，預計2022年可達4.49億片水準；排名第二的京東方在過去幾年積極擴大AMOLED面板產能投資，加速技術開發，有逐漸迎頭趕上趨勢，預計2022年將達0.8億片水準；LGD近年AMOLED出貨主要鎖定Apple，在產能擴充有限下，整體出貨規模僅小幅增加，預估2022年約0.50億片。

其他中國面板廠包括天馬微電子、華星光電、維信諾與和輝光電，產能雖也都持續提升，但受制於技術與產品品質，目前出貨規模都僅呈現小幅成長，仍需要時間與資源投入改善和提升出貨規模；此外，目前台灣面板廠在AMOLED面板的資源投入幾乎都繳白卷，看不到針對智慧型手機的AMOLED面板有任何積極投資，僅有友達光電用小規模產能生產穿戴裝置。

以AMOLED技術趨勢來看，因應手機規格變動，目前朝省電、摺疊設計等方向發展，因此包括像LTPO背板技術、COE技術等，都是現階段幾個主要面板廠重點投注發展方向，當中除了SDC技術仍維持一定領先優勢，是其他面板廠標竿外，同時品牌客戶如Apple對iPhone的面板規格要求，也會對AMOLED面板規格發展方向帶來明顯影響。

（二）LTPS LCD面板出貨現況

LTPS面板過去主要是日系面板廠的天下，早期因得利於與Apple有密切合作，主要用在中高階智慧型手機機種，也帶動一波LTPS LCD產線擴充風潮；但隨著技術越發成熟，加上中國面板廠陸續崛起，配合中國手機品牌日漸壯大，整個LTPS LCD供給主力面板廠商逐漸從日系轉換到中國面板廠，在售價與成本也不斷改善與下滑。

以現在LTPS面板出貨來看，主要面板供應商來自中國，天馬微電子在LTPS LCD面板的投入很早，目前已是全球LTPS LCD出貨龍頭，2022年預計出貨也可維持在1.19億片水準，仍維持第一；京東方則維持第二，2022年出貨規模約在0.94億片，而華星光電2022年出貨規模預期約為0.60億片水準。

日系面板廠包括JDI與Sharp，2022年出貨規模仍可維持在0.73億片和0.68億片水準，不過當中有一定比例是交給Apple的TFT-LCD iPhone使用，包括SE系列4.7吋和11系列6.1吋。台系面板廠雖也有LTPS LCD產線，但在產品與價格競爭力已逐漸流失優勢，整體出貨規模也在下滑，友達光電預計2022年出貨0.18億片，群創光電預計約0.34億片。

LTPS LCD近年受到AMOLED面板的擠壓，已逐漸流失手機市場中高階機種的地位，一部分產能在過去2年因HD TDDI缺貨影響，降規成LTPS HD規格，往中低階市場擴展，稍稍舒緩產能過多壓力，但隨著a-Si LCD產能再度過剩，以及HD TDDI也出現供過於求，LTPS LCD在中低階市場的競爭壓力也開始增加。（本文作者為TrendForce集邦科技）(新聞來源 : 工商時報一TrendForce集邦科技)

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