熱門股/散熱大放異彩!泰碩擁BBU題材飆漲停、雙鴻大漲逾7%

輝達(NVDA)GB200將採用BBU,法人估計GB200帶來的BBU商機約達新台幣400億元,且每一個BBU都需要至少一個高規格散熱器,加上GB200迎出貨潮,帶動散熱族群今(14)日股價逆勢突起。泰碩搶搭GB200雙題材,股價緊鎖漲停69.7元,一舉站上月、季線,雙鴻跳空大漲逾7%,建準勁揚逾4%,站回百元關卡以及5日、月線,健策、奇鋐、尼得科超眾漲1~2%。

BBU(伺服器備援電池系統)為近日市場焦點,同時BBU的散熱器需求水漲船高。業界消息指出,BBU本身會發熱,因此需配備至少一個高規格散熱器,其中泰碩過去做過陸系基地台大廠中興的BBU散熱器,有設計能力與量產經驗,市場看好泰碩繼水冷板後,旗下BBU散熱模組也有望打入GB200供應鏈,大吃BBU商機,挹注公司2024~2025年營運再向上。

另一方面,雙鴻昨(13)日舉行法說會,董事長林育申表示,AI市場需求強勁,帶動液冷散熱技術需求快速提升,而受惠於GB200導入液冷散熱技術,雙鴻營收有望大進補,看好2025年伺服器部分營收將大幅年增130%以上,營收占比會拉高到60%,液冷占伺服器營收比重明年將提升至45%~50%,並帶動毛利率向上,樂觀看好全年營收可望成長5成以上。

建準今年第4季則成功打入輝達GB200供應鏈,提供風扇產品,先前估計散熱風扇產品最快11月起開始出貨,樂觀看好將帶動第4季營運進一步向上。法人也看旺隨著GB200放量出貨,散熱風扇出貨會跟著上升,帶動建準2025年業績會比今年更好。


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