《熱門族群》IC設計熱 次集團雙箭接棒

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【時報-台北電】高價IC設計股連日領攻後，14日在台積電法說會前暫時休息，內外資大型研究機構迅速把焦點轉至高價次集團，點名瑞昱（2379）、聯詠（3034）雙箭頭接棒演出，延續IC設計族群的投資熱度，雙雄目標價都衝破500元大關。

聯詠股價自2020年底展開一輪猛攻，先站上300元、旋即挑戰400元，外資圈推波助瀾功不可沒，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，儘管2020年基期相對較高，聯詠在面板驅動IC（DDI）與系統級晶片（SoC）的挹注下，預估2021年營收仍會年增15％。

受惠需求勁揚，瑞信點出，訂價環境對聯詠更為有利，搭配市占提升、產品組合轉佳（SoC、TDDI、OLED DDI）等利多，聯詠毛利率、營業利益率可望擴張2～2.5個百分點。

凱基投顧根據供應鏈訪查發現，在NB與電視加持下，全年大尺寸面板DDI需求維持強勁，製造商供不應求狀況有增無減，直指產業進入「空前榮景」。聯詠憑藉堅強客戶陣容，可望獲得供應鏈的充分奧援，亦能對外轉嫁增加的生產成本，推動獲利增長，因而將推測合理股價升至500元，與高盛證券的510元比肩。外資估算，聯詠2020年每股純益19.42元、貼近每股賺二股本成績，2021年將進近一步超越25元。

瑞昱股價於2020年上半年走勢凌厲，下半年受制於市場擔憂電視、PC見高峰、晶圓代工產能有限等因素，表現較為落後，直到最近才略見表態。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天指出，基於PC與TV需求增長、獲得晶圓代工夥伴更大支持，以及Wi-Fi 6與其餘物聯網（IoT）產品放量，市場對瑞昱2021年獲利有上調的空間，看好股價2021年是時候再展雄風，因而給出市場最高推測合理股價566元，潛在上漲空間40％。

法人推斷，因瑞昱產品組合好轉，2020年第四季毛利率將進步至42～44％，恢復到正常區間。目前市場認為瑞昱首季營收將季減11％，但大摩認為市場過分悲觀，看好營收將與上季持平。外資券商對瑞昱2020～2022年每股純益預期，分別是17.3、23.3與27.59元。（新聞來源：工商時報─記者簡威瑟／台北報導）

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