台股、美股皆已收盤更新

《熱門族群》5G加持,穩懋、全新、宏捷科明年看俏

2019/12/05 10:25 時報資訊

【時報記者張漢綺台北報導】5G手機帶旺PA及VCSEL需求,砷化鎵代工廠—穩懋 (3105) 及宏捷科 (8086) 11月合併營收維持高檔,其中宏捷科11月合併營收達2.59億元,創下105年1月以後單月新高,穩懋因匯率因素,11月合併營收為22.89億元,月減1.48%,而全新 (2455) 11月合併營收為2.41億元,雖然月減12.68%,但年增44.76%,儘管3家公司明年營運展望樂觀,但外資及投信同步賣超穩懋及宏捷科,今天全新及宏捷科盤中股價逆勢走弱。

 5G智慧型手機引爆PA及VCSEL需求,加上WiFi 6加速導入,根據市調機構預估,2018年到2020年化合半體體在光通訊領域年複合成長率為16%、VCSEL年複合成長率22%、RF約13%;若就應用端來看,市調機構預估,2018年到2024年VCSEL市場規模年複合成長率達31%,2020年搭載3D感測手機約2.1億支,扣除非全新客戶蘋果後約1.15億支;在RF部分,隨著WiFi 6加速導入,市調機構預估,2019年搭載WiFi 6的手機約1.27億支,2024年將達20億支,這也是全新營運未來成長動能;在市場應用激增下,讓穩懋、宏捷科及全新營運自今年下半年展現強勁成長力道,並可望一路旺到明年。

 宏捷科有PA、WiFi及VCSEL三大主要產品,原本公司客戶高度集中在Skyworks,公司近幾年不斷分散服務客戶,開發自有射頻及VCSEL(面射型雷射)產品,隨著佈局效益顯現,已擺脫過往僅單一客戶影響,挾5G手機及手機鏡頭搭載TOF應用日增,PA及VCSEL元件需求強勁,宏捷科11月合併營收為2.59億元,月增2.37%,為105年1月以後新高,累計前11月合併營收為19.39億元,年成長12.26%。

 在新客戶訂單的延續及新增機台去瓶頸下,宏捷科產能利用率維持高檔,公司亦逐步拉升出貨片數,預期在亞洲客戶的需求帶動下,手機PA(功率放大器)與VCSEL出貨可望穩定成長,宏捷科預估,第4季將優於第3季,明年第1季雖然有農曆年因素,業績有機會維持今年第4季高檔,呈現淡季不淡。

 穩懋因匯率因素,11月合併營收較10月略減,如以美金計算,11月營收約與10月相當,累計1至11月合併營收為190.59億元,年成長20.08%,已超越去年全年水準。

 受惠於5G相關智慧型手機、基礎建設等需求強勁,穩懋第3季產能利用率從第2季的80%已拉升至95%,第4季可望更高,穩懋也啟動新的擴產計畫,預計今年底到明年第1季將增加5000片的設備機台,明年第2季開始就會有產能貢獻,屆時月產能將從目前的3.6萬片拉升到4.1萬片。

 隨著市佔率穩定提升及新產能將於明年加入,穩懋樂觀看待明年營運。

 全新11月合併營收為2.41億元,月減12.68%,年成長44.76%,累計前11月合併營收為23.05億元,年成長20.13%;全新預估,第4季營運可望優於第3季。

 由於2020年被視為5G手機元年,帶動PA、VCSEL及WiFi需求進入高成長期,加上全球持續加速推動5G基地台建置,全新樂觀看待明年營運,全新光電表示,明年營運成長幅度有機會優於今年。

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