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《熱門族群》雲端點火伺服器市場,外資點名5檔台股悍將

2019/12/31 10:33 時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】港系外資看好隨著雲端需求的成長浪潮,伺服器等相關市場未來兩年將大幅成長,點名受惠股包括緯穎 (6669) 、智邦 (2345) 、世芯-KY (3661) 、鴻海 (2317) 以及廣達 (2382) 等個股。

港系外資指出,預計由於雲端容量恢復,繼2017年、2018年所大量購買需求的換機升級,加上英特爾10奈米Ice Lake的推出,白盒服務器收入將在2019年小幅衰退1%之後,將在2020年、2021年增長14%以及16%。

伺服器市場自2019年第三季起已經開始出現早期復甦跡象,整體市場收入季增加,預計企業服務器的增長將在2020年正式轉向正增長,總體伺服器市場收入將在2020年、2021年成長5%以及7%,相較於2019年為-5%。

港系外資指出,超微AMD市占率從2017年第4季度的0.8%上升至2018年第4季度的3.2%,以及19年第3季度的4.3%,預計到2020年中期將達到10%的市占率,而ODM廠從2019年第4季度開始將新的EPYC 2 Rome伺服器交付給主要品牌和超大規模生產者,預計伺服器DRAM合約價格將在2020年第一季相較2019年第四季大幅反彈5%,這象徵著自2018年3季度以來首次提價。港系外資指出,隨著伺服器市場將大規模的成長下,DRAM短缺可能在2020年下半年左右加深,預計伺服器用的DRAM價格在2020年期間將上漲約20%。

博通也預計到2020年雲需求將進一步增加,特別是在2020年下半年採用200G/400G的情況下,我們預計在增長的推動下,2019-2022年超大規模交換收入將以每年20-30%的速度增長。

隨著伺服器等市場快速成長,港系外資點名ODM的首選是緯穎 (6669) 和智邦 (2345) ,它們分別是抓住超大規模伺服器成長和網路增長的最佳參與者,零組件方面,則首選因PCIe 4升級服務器滲透率遊行,以及在大陸市場搶食CPU機會的世芯-KY (3661) ,另外,還看好鴻海 (2317) 、廣達 (2382) 等個股。

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說明
2317鴻海
92.30
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3661世芯-KY
253.00
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2345智邦
174.00
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2382廣達
65.00
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6669緯穎
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