《熱門族群》雙鴻、聯茂營運升溫 權證熱

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【時報-台北電】台股近期雖進入台積電（2330）一枝獨秀時期，研究機構仍積極尋找其他電子尖兵營運強化一面，金控旗下投顧指出，散熱大廠雙鴻（3324）在筆電、桌機市占率增加，Eagle Stream散熱單價上揚，升評「買進」；元富投顧則看好銅箔基板廠聯茂（6213）調整告一段落，2022年產能增開，營運向上提升。

法人盛讚雙鴻生產規模擴大，競爭力強，筆電、桌機市占率增加，伺服器業務上受惠英特爾新平台Eagle Stream帶來單位售價上揚貢獻，另外，韓系手機散熱改回熱板VC（熱板），帶動整體營收成長，表現將比同業佳。

因晶片運算速度提升，需搭配合適散熱方案，舊有Whitley平台使用熱管，設計耗電功率（TDP）為270W，第二季英特爾伺服器新平台Eagle Stream提升至350W，單位售價增加15～20％，考量雙鴻伺服器營收比重接近20％，受惠程度大。

其次，韓系手機過去採用高單價且散熱較佳的VC，2020年下半年起受疫情影響，規格降低，新手機改用熱管或石墨片，除價格下滑，並造成VC嚴重供過於求，產能利用率僅剩30％。

進入2022年，韓廠評估智慧機景氣復甦，將改回VC，法人估計，營收比重將由2021年的3～4％上升至5％。

聯茂的伺服器業務部分，預期下一代Eagle Stream認證尾聲，聯茂仍將為市占最高之供應商，亦將至少維持市占率，目前預期第四季為放量階段。另外，超微（AMD）平台材料亦持續出貨，於Milan市占率有所提升。

法人指出，因高速傳輸100G應用持續出貨，而400G 988材料並將出貨，皆有助產品組合再提升。

元富投顧考量庫存調整已反映於股價上，聯茂受惠網通與5G高速需求成長仍良好，加上伺服器新平台仍可明顯受惠，長期隨平台升級成長，帶動營收獲利穩定成長，維持對聯茂「買進」投資評等，推測合理股價估值170元。(新聞來源 : 工商時報一簡威瑟／台北報導)

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