《熱門族群》美光被查 半導體大廠剉咧等？受惠轉單股壁上觀

【時報-台北電】大陸反制第一槍！近日宣布對美國記憶體晶片大廠美光（Micron）實施網路安全審查。據了解，美光的中國銷售額占比約達11%，受此影響，美光股價上周五重挫4.4%，周一再跌1.2%，陸港半導體類股周一領漲大盤，中芯國際A股與H股收盤價均創下近兩年多以來新高。

大陸網信辦31日以國家安全為由，宣布對美光銷往中國的產品實施網路安全審查，大陸外交部發言人毛寧指出，是正常的監管措施，美光則聲明表示，正與網信辦就審查一事進行溝通，北京此舉並未影響其交付產品的能力，美光的產品出貨、工程、製造、銷售和其他功能都在正常運行。

業界人士猜測，這次中國先以美光祭旗，乃因DRAM和NAND都有替代供應商，加上現在市場買氣欠佳，記憶體晶片庫存水位仍高，不愁買不到晶片。預料此事將衝擊美光在中國半導體銷售業務，對手三星、SK海力士、鎧俠將是最大受惠者，可望擴大中國DRAM、NAND Flash及SSD產品的市占率。

惟市場憂心陸方下一波反制對象瞄準更依賴大陸市場的美國半導體大廠高通、博通、英特爾等，遭審查的風險及影響範圍恐更大，更牽動與美大廠往來密切的台灣半導體業台積電（2330）、京元電等，若遭陸方盯上恐影響陸市銷售，不利相關台廠營運。與高通、博通業務有重疊性的聯發科(2454)、瑞昱(2379)等是否可迎來轉單效應，有待觀察。

美光上周公布2023會計年度第二季財報，儘管仍持續虧損，看好記憶體市場供需將逐步改善，市場也傳出4月7日財報揭曉的南韓大廠三星欲減產，有助緩解記憶體供給過剩的市況，台廠概念股華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）也陸續釋出記憶體谷底回溫訊息，加上法人季底作帳，上周多頭氣盛，股價聯袂翻揚。

華邦電在三大法人連2日買超共近3萬張，上周五收26.5元，漲幅4.95%，站上9個月高；南亞科在三大法人連2日買超共近1萬張加持下，收漲4%至66.5元，改寫9個月高價；記憶體模組廠威剛（3260）收在79.5元、漲幅4.6%，創下11個月高價；利基型記憶體設計廠與模組廠也獲外資與投信搶進，晶豪科（3006）上周五收83.3元、漲幅4.78%，鈺創（5351）收在47.4元、漲幅1.72%。受到美光被查影響，記憶體族群本周股價走勢備受關注。

市調機構IDC預期，受記憶體產業疲弱拖累，2023年半導體產業營收估衰退7％至5465億美元，雖然庫存修正預期第二季見底，但復甦需要更長時間，預期第四季才會恢復年成長，而記憶體產業市況持續看衰至明年，預期2025年才恢復小幅成長。(編輯：龍彩霖)