《熱門族群》美光大漲 台廠同High

【時報記者沈培華台北報導】美國記憶體大廠美光(Micron Technology)在分析師看好記憶體產業改善，股價大漲7.8%，帶動台記憶體廠飆漲，南亞科(2408)大漲逾8%領軍，華邦電(2344)、旺宏(2337)等製造廠全面上攻，下游模組廠威剛(3260)盤中股價漲停。

外電報導，Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單，主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善，且因元宇宙(metaverse)將受惠，指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。

Evercore ISI分析師表示，趨勢顯然已在改變，市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底，預估美光財報表現有望在12-2月或3-5月當季觸底，將視供給短缺市況而定。美光股價飆上將近五個月新高；大漲7.8%、收83.03美元。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

南亞科2021年10月合併營收72.05億元，降至今年4月以來，也是近7月低點；隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，公司看第4季DRAM產業將步入修正期。南亞科業績表現將比上季下滑。

針對一家美系外資的DRAM進入寒冬的說法，總經理李培瑛於日前法說會表示，DRAM在需求端主要市場還是穩健，供應商庫存也仍偏低，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。

隨著OEM需求回溫，威剛(3260)10月合併營收月增3.71%達33.22億元，且年增14.94%；今年1-10月合併營收327.28億元，年增25.12%，並已超越去年全年營收。威剛看旺明年DRAM市場，預期DRAM現貨價在第四季已近低點。

威剛表示，雖然半導體零組件缺料干擾供應鏈秩序，但上游庫存與終端需求仍相當健康，伴隨新一代處理器正式上市，以及商用電腦需求回籠，加上電競與挖礦風潮持續席捲全球，5G應用、資料中心擴建、AIOT、車電及Win 11對電腦運算效能需求提升，都需增加單機的DRAM容量因應，因此明年DRAM需求仍相當好，沒有供過於求的問題。同時，也預期DRAM現貨價在第四季已近低點，合約價只剩小幅的跌價空間，DRAM產業將靜待明年上半年需求再度大幅增加。