《熱門族群》台積新廠底定 CoWoS概念股敲鑼、1漲停2檔天價慶賀

【時報-台北電】迎接聯準會利率決議及財報季高峰，周一美股三大指數收高，道瓊連11紅創下6年最長紀錄，台積電ADR止跌反彈1.03%，帶動今日開高走高一度挺進568元，拜AI熱潮推升台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，概念股卡好卡滿吸引買盤搶進，封裝廠日月光投控(3711)剽悍強彈3%，均華(6640)連拉2根漲停，旺矽(6223)、辛耘(3583)齊登天價偕同萬潤(6187)大漲半根停板起跳，穎崴(6515)、志聖(2467)、精測(6510)、楠梓電(2316)等聯袂走高，整體表現紅光滿面。

台積電上周法說會後，市場再度聚焦先進封裝技術CoWoS，台積電CoWoS需求因AI熱潮持續增加，究竟CoWoS是何方神聖？其實是一種2.5D、3D的封裝技術，分為COW和WOS兩部分，COW是晶片堆疊，WOS是將晶片封裝在基板上，合起來就叫COWOS，也就是先把晶片堆疊在一起再封裝在基板上，用來節省功耗和成本。

而台廠CoWoS概念股，包含封裝之台積電、日月光，測試廠京元電，探針卡廠穎崴(6515)、旺矽(6223)，HDI載板欣興(3037)，PCB廠楠梓電(2316)，測試板卡精測(6510)，濕式製程設備弘塑(3131)、辛耘(3583)，揀晶設備廠均華(6640)、萬潤(6187)，以及AOI設備廠志聖(2467)等。

由於AI熱潮席捲，台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，新廠確定落腳竹科銅鑼園區，用地面積7.9公頃，經部掛保證用水、用電都沒有問題，台積電將斥資900億元，打造國內最新CoWoS先進封測廠，預計2026年底建廠完成、2027年第三季開始量產，今日隨著ADR止跌反彈1.03%下開高走高觸及568元，力返5日線，點火CoWoS概念股慶祝行情。

封測廠龍頭日月光投控(3711)法說會27日登場，外傳其營運將受惠CoWoS外包需求，惟來自半導體供應鏈消息指出，目前CoWoS相關營運比重僅低個位數，今年實際受惠程度有限，但在AI、車用、HPC及伺服器等帶動下，第三季營收可望較上季呈現雙位數成長，獲外資連3買相挺，今日彈升3.5%，一舉收復月季線。

半導體封裝設備廠均華(6640)6月26日以88.7元參考價除息交易，歷時16個交易日完成填息，董座梁又文看好先進封裝市場成長潛力，法人預期下半年營運動能可望好轉，受到CoWoS題材助攻，笑納2根漲停，挺進1年半新高。

探針卡廠旺矽(6223)受惠於大陸半導體自主化趨勢、全球國防需求漸增、檢測設備需求攀升、micro LED擴產等利多，日前獲凱基投顧初評「買進」評等，給予207元推測合理股價，今日價量俱揚差一檔攻漲停，改寫天價204.5元。

半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠AI、HPC應用加速增長，掌握兩大美系處理器訂單，同時看好5G與車用晶片應用，已啟用的擴建高雄二廠有望推升未來營運，晨盤一度攻高881元，站穩各短均線。

濕製程設備供應商辛耘(3583)受惠大陸材料分析領域供不應求，加上台積電CoWoS訂單大量湧入，未來成長動能看俏，近期股價沿五日線攀揚，今日盤初差一檔亮燈漲停，續闖天價211.5元。

自動化設備廠萬潤(6187)配息約3.06元今除息交易，開高2.75％至131元、開盤即完成填息，隨後放量勁揚7.45％至137元，創4月初以來3個半月高價，早盤維持逾2.5％穩健漲勢。

分析師表示，AI伺服器的GPU供不應求，主要是卡在cowos封裝製程，台積電cowos產線嚴重供不應求，提前啟動cowos封裝製程擴產因應，並連帶快速對設備商追加採購訂單，推升概念股水漲船高。選股方面，台積電黯淡法說仍見AI亮點，相關受惠概念股-IP、PC、散熱、機殼及cowos先進封裝設備股，逢回仍是關注重點。(編輯：龍彩霖)