《熱門族群》利多匯集 南俊國際、川湖看旺

【時報-台北電】南俊國際(6584)受惠美系兩大雲端客戶(CSP)與輝達的伺服器導軌出貨持續增溫,以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等利多,第一季營收創兩年來新高、4月營收同樣亮眼,法人預期第二季維持成長趨勢。

川湖(2059)受惠AI伺服器需求暢旺,以及通用伺服器庫存調整尾聲,首季稅後純益13.86億元、單季次高,季增152%、年增202%,每股純益(EPS)14.55元。

南俊國際受惠美超微(Supermicro)GB200伺服器接單火爆,傳明年出貨1萬櫃,占輝達整體GB200伺服器的25%左右,南俊國際是美超微4U以下伺服器滑軌的獨家供應商,GB200採2U機箱設計,使4月營收大進補,達1.71億元,月增2.99%,年增89.09%,創2022年8月以來新高;累計前四月營收5.76億元,年增52.96%。

法人預期,南俊國際第二季隨著伺服器導軌客戶更新產品的量產線並逐量增加,在伺服器導軌領域將持續多樣化發展,有助拓展營收來源,加上1U/2U、4U及7U等AI伺服器導軌將陸續量產,有利於營業規模與營業毛利的表現;南俊國際過去供貨美超微AI伺服器滑軌,目前已成為輝達供應商之一;預計本季爭取推薦供應商(RVL),南俊國際目標在今年第四季到明年第一季量產出貨GB200水冷AI伺服器滑軌。

法人分析,川湖受惠雲端服務業者持續投入資料中心與AI伺服器,加上傳統伺服器部分切入初階市場,AMD及Intel推出Genoa與Eagle Stream新平台已逐步放量提高滲透率,川湖第一季獲利較去年第四季大幅提升,在AI伺服器出貨量成長,以及通用型伺服器、廚具導軌出貨量逐步回穩下,川湖稼動率約45%,第二、三季有望回升到過去的70%左右。(新聞來源 : 工商時報一黃彥宏/台北報導)