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《熱門族群》出人意表!華為新機賣high,受惠股站出來

2019/10/03 07:43 時報資訊

【時報-台北電】外資Rosenblatt追蹤華為新機Mate 30、Pro系列銷售,發現在開賣首日,大陸市場便售出150萬支,許多網購平台的Mate 30 Pro更是在短時間內被搶購一空,5G版本的Mate 30將於11月面世,華為新機供應鏈大啖商機,以台積電 (2330) 、穩懋 (3105) 、華通 (2313) 為首的八大供應商,重新博得市場高度關注。

 統一投顧指出,整體而言,華為旗艦機再度採用最新高端技術,並增加非美供應鏈,宜布局最受惠的重要供應商。法人並說明,華為Mate 30系列最受惠的供應商,聚焦在華為重要的新規格提升,包括:5G相關(射頻、PCB、天線),及相機鏡頭規格升級等領域。

 瑞信證券指出,就算華為Mate 30系列銷量較前代Mate 20下滑,內含價值、市占提升的供應商,依舊為受惠對象。統整研究機構觀點,受惠華為新機銷售佳績的重要供應商包括:台積電、穩懋、華通、大立光、嘉聯益、欣興、臻鼎-KY、聯詠。

 市場先前不斷拋出華為新旗艦機因缺乏預裝Google行動服務(GMS)支援,導致海外銷售大幅下滑利空,然華為Mate 30系列於大陸初步取得亮眼銷售成績,回擊空頭。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為,華為新機缺乏GMS支援,可能導致海外市場衰退問題,或許會帶來半導體供應鏈的訂單調整,但這已廣為市場知悉,實際影響不大。

 天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出,華為缺少GMS支援,將使非大陸市場出貨下降,然不可忽視三大重點:

 一、華為是手機品牌中最積極採用5G與相機規格升級者,出貨量下修無損供應鏈投資價值。二、華為舊款機型已被Google認證,依舊可預裝Google官方應用程式並取得Android更新,華為可能針對非大陸市場降價促銷舊款機型。三、更重要的是,華為將盡力提升大陸市場市占,天風預估,大陸市場受惠5G換機需求,華為在大陸市場市占率將由2019年的35∼40%,提升至2020年的45∼50%,故華為大陸市場智慧機出貨成長,可望抵銷非大陸市場出貨衰退。

 野村證券科技產業分析師李佳伶表示,根據最新供應鏈調查,華為向許多零組件供應商要求追加備貨,瞄準2020年整體智慧機出貨3億支目標,假設華為達成大陸市占五成目標、即為年度出貨2億支,表示海外市場必須銷售1億支。(新聞來源:工商時報─簡威瑟/台北報導)

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