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為什麼輝達、AMD 和英特爾將成為2024的熱門股?
在新年來臨之前，我必須坦承一件事情。
九年前，我從未聽說過輝達(Nvidia)這家公司。這讓我感到不太光彩，因為我總是全身心投入投資市場。這家公司當時並不在我的觀察名單內，我必須這麼說。
直到我之前的老闆Jim Cramer在TheStreet的總部內每天討論該晶片技術進展，我才開始深入研究這家公司，部分原因是為了能夠與這位大人物進行有深度的對話，並為他寫故事。Jim對輝達的預測真的是太超前了，真是一個很正確的判斷。
從那時起，輝達(NVDA)真的成功吸引了投資者和企業高管的注意，這些高階主管們正倚重這家公司來支持他們的人工智慧擴張。就在今年，輝達的市值首次突破了1兆美元（根據Yahoo Finance數據，現在已達到1.2兆美元）。
華爾街分析師預測，輝達的收益將在接下來的一年內增長近70％（實際上可能會更高）。而輝達過去12個月的本益比為64，幾乎是標普500指數的三倍。
輝達的H100 AI晶片生產速度跟不上需求，供應仍然短缺。
一些公司，如CoreWeave，正在通過擁有的輝達晶片來舉債籌資（當你考慮到科技發展的速度有多快，這種冒險可能會帶來資產貶值的風險，有點瘋狂）。輝達的創始人黃仁勳，他於1993年在Denny's內構思了這個業務，在公司內培養了大量的百萬富翁，據報告他正在警告他們不要因此而懈怠。
從外部的觀察來看，過去十年裡，一切似乎都是輝達的天下。我相信管理層和底層員工肯定也面臨過挑戰，但公司在投資者面前仍然屢戰屢勝。
我在這裡並不是要說輝達在2024年不能持續保持領先地位。
該公司在晶片開發方面一騎絕塵，拉開與眾多競爭對手的差距。但我今天要說的是，與兩個大型、渴望成功的競爭對手相比，差距正在縮小。
輝達的支持者們應該明智地對AMD(AMD)和英特爾(INTC)進行一些競爭分析。 AMD幾週前推出了針對生成式人工智慧的最先進晶片。 被稱為MI300x，它最多可使用192GB的內存，並擁有驚人的1530億個晶體管。
AMD執行長蘇姿豐強調了該晶片相對於競爭對手有著「更好性能潛力」，這不是一個隱晦的暗示，很明顯是劍指輝達。 巨大的內存能力意味著AMD的新晶片可以用於訓練大型語言模型，例如OpenAI的ChatGPT，通常被稱為「LLM」。
蘇姿豐告訴我，她對這款晶片在2024年單獨實現20億美元銷售額有「明確的預期」。
同時，英特爾在CEO Pat Gelsinger的領導下在經歷了2022年和今年上半年的艱難時期後，已經開始重新振作。 一週前，英特爾展示了一系列包含人工智慧的產品和服務。其中包括Gaudi3，一款用於生成式人工智慧軟體的人工智能晶片。這款晶片將在明年正式推出。 The Street對這些新晶片給予了正向的評價。
Gelsinger告訴我，他正在「瘋狂」加大這些新晶片的生產力，以成為新興AI PC市場的主導者。 在2024年，這場三方的人工智慧晶片競爭將是值得關注的戰場，或許對這些公司的股價表現和整個AI行業都將產生重大影響。
不要忽視挑戰者，輝達的粉絲們。
