海思遭美閹割!華為雖可能轉單聯發科 但ASIC無替代方案

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MoneyDJ新聞 2020-05-19 10:55:00 記者 郭妍希 報導

中國5G通訊網路發展迅速,擔憂國家安全受到威脅,美國政府直接把炮口對準華為展開攻擊,切斷華為的關鍵晶片供應鏈。美國商務部上週五(5月15日)宣布,任何希望運用美國設備生產華為設計晶片的業者,都需要先向美國申請執照。華為坦言生存已經受威脅,而分析人士預測,美國行動將對科技供應鏈造成更為廣泛的影響。

英國金融時報報導,瑞士信貸亞洲半導體研究部主管Randy Abrams 18日發表研究報告指出,全球晶片製造商當中,約40%都使用應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)等美國廠商的機台,多達85%則使用Cadence、Synopsis及Mentor的軟體。也就是說,幾乎沒有晶圓代工廠能繼續跟華為合作。

華為旗下晶片設計公司海思半導體(HiSilicon)的晶片目前大多交由台積電(2330)、中芯國際(SMIC)代工。海思的Kirin晶片採用台積電16奈米、12奈米、7奈米及5奈米製程,佔台積20%產能。部分人質疑中芯是否會遵守美方規定。不過,中芯取代台積電的能力有限。Trendforce分析師Chris Hsu指出,中芯理論上只能替代12奈米、16奈米技術。

基於上述原因,華為另一個較有可能的選項,就是改向聯發科(2454)採購智慧機晶片組。業界分析師直指,由於聯發科的晶片並非客製化,因此美國新祭出的制裁並不適用。不過,對華為而言,更大的問題是電信網路業務,其電信基地台需要ASIC晶片、目前並無能替代的供應商。台灣晶片業高層透露,海思、華為過去一年就開始積極囤貨,因此大概可以完成中國現階段的5G訂單,但此後其網路事業的前景看來黯淡無光。


台積電有辦法安渡美國、華為爭端



ZDNet 5月18日報導,Sanford C Bernstein & Co. 15日發表研究報告指出,預測台積電可以替華為的競爭對手打造晶片。「在花上幾季重新調整供應鏈之後,衝擊應該不高。任何不理性的跌價,對長期投資人來說是相當好的買點。」

華盛頓特區出口管制律師Douglas Jacobson則表示,倘若台積電無法取得出貨華為的執照,那麼有兩種方式可以避開美國禁令:一、停止用美製設備生產華為設計的晶片;二、販售非華為設計的晶片。

話雖如此,北京當局會如何回應,卻是問題關鍵。Counterpoint Research分析師Flora Tang指出,倘若中國決定制裁蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)等美國企業,那麼全球產業的供應鏈都會受到打擊。

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