永豐期貨：不受美股大跌影響，大盤僅小跌42點守住5日線

財訊快報

【財訊快報／編輯部】台指期週五下跌37點至21568點。價差方面，台指期轉為正價差2.66點，電子期轉為逆價差-0.14點，金融期正價差縮至2.74點。現貨部分，三大法人買超68.28億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少227口至-3807口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少323口至-8402口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加450口至-3895口。受到昨日盤後Nvidia財報優於預期激勵，美股在資訊科技類股帶領下開高。不過PMI數值上升至兩年來新高，各項價格指標走揚，呼應先前公布的聯準會會議紀錄論調，市場情緒鴿轉鷹。進一步引發市場賣壓出籠，主要指數表現疲弱，費半與那指則是在Nvidia大漲下跌幅較小。週五在昨日共軍演習與夜盤美股大跌衝擊下開低逾150點，隨後權值股的低接買盤出籠，指數快速拉抬，終場小跌42點收在21565點，成交量能明顯萎縮至4134多億。盤面上電子股表現仍穩健，航運股再度受資金青睞，貨運三雄成今日撐盤主力，金融股則是漲跌互見，對指數正、負貢獻點數的排名上皆能見到金融股身影。整體來說，盤面資金健康輪動，航運股動能削減後資金再度流入，技術面格局好轉。而美盤大跌時，台積電僅小跌0.91%守住5日線，表現相對強勢，指數多方格局延續。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21600點，賣權未平倉最大量集中在20800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.27升至1.3。VIX指數上漲0.07至16.95。整體選擇權籌碼面中性。

相關內容

  • 永豐期貨：台積電站回10日線，指數V轉收下影線

    【財訊快報／編輯部】指數週二上漲62.27點，收在22875.97點，成交量4732.58億元。台指期下跌7點至22747點，逆價差為-128.97點。籌碼面部分，三大法人賣超111.72億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少128口至-14205口，其中外資淨空單增加1966口至-23113口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4259口至-17448口。美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.67%，納指跌1.09%，標普500指數跌0.31%，大型科技股多數下跌，英偉達跌超6%，創兩個月以來最大單日跌幅。過去幾個交日美股資金持續流出AI類股，轉向布局金融傳產類股與小型股，資金再平衡持續進行中。昨日美元自短線高點回落，顯示整體市場的避險情緒不增反減，各大指數並未隨著AI類股的重挫而全面淪陷。台指早盤跌勢較重，回測6/18的多方跳空缺口後，權值股買盤出籠，收斂短線過大的乖離，終場指數在台積電、鴻海與廣達拉尾盤的激勵下收相對高點。目前指數量能有所收斂，台指呈現上有壓下有撐的格局，且從今日的跌幅排行榜觀察，跌幅較重的個股不乏周漲幅或月漲幅相對高的個股，顯示目前市場熱度有所下

  • 永豐期貨：電子版塊出現獲利了結賣壓，指數強多格局不變

    【財訊快報／編輯部】指數週五下跌152.71點，收在23253.39點，成交量6386.99億元。台指期下跌170點至23207點，逆價差為-46.39點。籌碼面部分，三大法人賣超152.97億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3818口至-13936口，其中外資淨空單增加3620口至-20148口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7438口至-14639口。美股在Nvidia及Apple領跌之下，那資達克下跌0.79%，費城半導體指數重挫2.69%，美股跌勢主要集中在資訊科技板塊，而道瓊上漲0.77%表現相對穩健。美國重要科技股面臨獲利了結賣壓，留意短線是否轉向整理，資金回流金融傳產類股。台指夜盤隨美股大跌情況下，指數開低逾200點，隨後買盤湧現跌幅收斂。不過在大型電子股表現相對疲軟的情況下，指數仍下跌超過150點。今日盤面發展狀況與美股雷同，資金有往傳產與金融股流動的跡象，短線可注意相關族群。觀察整體盤面，雖台美電子股皆出現技術性獲利了結賣壓，但台積電、鴻海、聯發科，甚至連今日跌幅較重的廣達皆守住五日線，權值股維持強多格局的狀況下，指數的多方發展不易轉向。未來

  • 永豐期貨：權值股技術面轉差，拖累指數重挫逾400點

    【財訊快報／編輯部】指數週一下跌439.69點，收在22813.7點，成交量5129.41億元。台指期下跌453點至22754點，逆價差為-59.7點。籌碼面部分，三大法人賣超450.56億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加397口至-14333口，其中外資淨空單增加999口至-21147口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1450口至-13189口。回顧上週其實沒有過多重要的經濟數據，FedWatch中9月降息機率依然維持5成以上，美債殖利率維持震盪。而美元部分能夠有所表現為他經濟情勢動盪所致。目前美國重要科技股面臨技術面獲利了結賣壓，不過美股並無出現一致性殺盤，而是呈現資金蹺蹺板，道瓊應聲轉強，資金流向傳產類股，顯示整體資金流向仍良好。台股部分則出現較重跌幅，重要電子股幾乎清一色下跌，台積電下跌3%貢獻近250點跌幅，聯發科、鴻海與廣達下跌3%-5%不等，合力貢獻指數逾80點跌幅。目前權重較高的電子股全數跌破5日線，型態轉差，連帶影響近期強勢的氣勢指標京元電子尾盤下跌，加上櫃買今日表現同樣疲弱，屬於全面性殺盤。台積電與鴻海技術面轉差的情況下，台指短線難有表現空

  • 台股壓回整理，惟輪動型態不變，留意即將除息個股或有填息行情

    【財訊快報／黃啟乙】台積電(2330)在千元關前整理，聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)也出現調整，令週五台股出現壓回。惟就漲跌家數來看，上漲與下跌家數相差不多，代表著雖然指數壓回，但輪動型態不變。其中，近年來獲利不斷成長的宏全(9939)，短線歷經整理之後，週五又放量反攻至170元收市，值得注意的是，宏全即將於7月4日除息5.35元，也許除息前走高的力量正上升中。除此，下一個階段，將進行除息的個股，如果有除息，填息行情將有利個股表現。

  • 焦點股：寶島科營運拚再創新高，今除息、朝填息邁進

    【財訊快報／徐玉君】寶島科(5312)受惠眼科近視、老花等人口逐年雙位數增加，擁有國內最多品牌及直營店通路等利基，讓寶島科今年第一季營運繼去年營收、獲利雙創新高後，再度攻頂，單季獲利達1.42億元，年增20.6%，EPS 2.37元再創單季歷史紀錄。展望今年營運，將持續透過展新店、加盟轉直營等方式擴張通路版圖；加上近年積極強化驗光體驗，期透過專業度提升驗配量，並推動二代店的創新，提升服務品質外，也將吸引新的消費者進店；也因此第一季配鏡量增加5%，拋棄式數量也增加3%；此外亦強化矽水膠及多功能隱形眼鏡銷售，除價格高外，毛利也高，預料在產品組合優化下，今年營運仍拚再成長。公司去年EPS 6.96元，配發6元現金股息，今日除息，股價積極朝填息之路邁進。股價今日除息，觀察股價何時能填息，有助後勢向上挑戰之信心，支撐98.5元壓力107.5元。

  • 德國欲停止推動歐盟聯合債券發行

    【財訊快報／陳孟朔】德國政府和其盟友成功阻止新的聯合借款計畫，這些計畫旨在為歐盟國防等關鍵專案提供資金。外電引述官員透露，歐洲領導人原定週四聚在一起討論未來五年的首要任務時，所謂的國防債券很可能不再討論之列，法國的動盪局勢將有助於阻止有關共同債務的辯論。各國政府首腦正試圖達成一項戰略，以應對與貿易緊張局勢、俄烏衝突以及川普重返白宮的可能性。與此同時，他們正在尋找促進經濟增長和支援歐盟綠色協議的方法——聯合發債就是其中一個解決方案。6月初舉行的歐洲選舉讓這些願望遭到打擊，對普丁友好、對氣候行動持懷疑態度的極右翼團體獲得支持。

  • 房市超熱，數字591新建案統計，H1全台6個月內完銷案數量衝破百筆

    【財訊快報／記者陳浩寧報導】全台瘋買房，據數字(5287)旗下591新建案調查近兩年六都、新竹縣市快銷案，發現今年上半年公開至完銷在六個月之內的快銷案約103筆，年成長直逼2倍；各縣市同樣翻倍成長，包含新北、桃園、新竹、台中及台南在內五都快銷案數量均高達雙位數，像台中市去年僅有4筆，今年卻像坐火箭一樣衝到20筆，年增率4倍成全台最高。反觀房價部分，在蛋黃區較少指標案公開且建商開發足跡轉向蛋白、蛋殼區，上半年每坪單價為44.4萬，較去年同期呈現走跌。591新建案分析，包含像Costco、日式藥妝店甚至到近期的ETF都曾發生一窩蜂搶買，如今這種現象也在房市複製貼上，尤其隨著新青安房貸上路、股市創高等題材帶動下，市場買氣如乾柴烈火般一觸即發，部分民眾擔心手腳太慢搶不到，更屢次傳出「排隊搶房」、「板凳卡位」等奇景，也是促成今年快銷案持續衝高的主因之一。以台北市來看，由於房價基期本來就高，且上半年缺乏指標案，動能弱化也讓價格走跌。不過快銷案數量卻是明顯增加，區域主要集中在文山、萬華、大同及北投等區，成交單價平均大約9字頭，較其他蛋黃區更為吃香，顯示在北市寸土寸金的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝

  • 統一期貨：半導指、其電指、電設指主流類股領跌，不利台指期後續表現

    【財訊快報／編輯部】上週五下午3點大陸宣布對台、韓、美實施五年苯乙烯反傾銷稅措施，消息公布後台指期一度瞬跌500點，而後在美國優於預期的6月PMI數據支撐下低檔震盪。週一開盤後台指期開低走低，顯示大陸課稅之偏空效應延續。類股表現上，以半導指、其電指、電設指等主流類股領跌，不利台指期後續表現。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超450.6億元，其中外資賣超451.8億元，而自營商賣超85.3億元，投信則買超86.5億元。檢視選擇權金流，外資布局0.76億元偏空部位，自營商則布局0.83億元偏空部位。選擇權未平倉部分，6月W4週選價平近9檔賣權最大未平倉下降500點至22,500點，買權最大未平倉下降400點至23,200點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼828口空單，日盤則大幅加碼3,398 口空單，未平倉淨空單增至-23,614口；十大特定法人減碼1,450口空單至-13,189口。

  • 營建、科技股領跌，道瓊歐洲600指數週五早盤下滑，三大股市齊黑

    財訊快報／陳孟朔】美國大型科企上日先盛後衰，歐股週五早盤由科技股領跌而翻黑跌約0.2%，三大股市齊步跟跌。道瓊歐洲600指數繼上日急彈4.78點或0.93%後，最新報價為517.76點，跌1.15點或0.22%。同一時間，英、法和德股跌幅在0.13%到0.26%之間。美股方面，在經六月節假期後，道瓊工業指數週四呈現低開高走局面，尾盤一度急漲397點，終場收高約300點或0.77%，成就了這個月單日最佳表現，且來到四週新高。標普、那指和費半連袂追高破頂後，終場齊步翻空收黑，依序跌0.25%、0.79%和2.69%，晶片股成重災區。首次登上全球市值一哥寶座的Nvidia股價一度追高3.8%，但終場跌3.54%，一哥寶座只有一日行情。蘋果股價同日挫逾2%，科技七雄只有亞馬遜、谷歌和Meta三檔逆勢收小紅。歐股二十大類股中僅六類上漲，醫療保健漲0.37%最旺，營建跌0.87%最遜，科技股跌0.74%為第二賣壓中心，英飛凌、意法半導體和愛思強依序跌1.94%、1.95%和2.64%。

  • 下游產銷遞延，中鴻7月內銷鋼品盤價持平

    【財訊快報／記者張家瑋報導】中鴻(2014)今日開出7月內銷及8月外銷盤價，考量氣候因素、下游產銷略有遞延，熱軋/冷軋及鍍鋅鋼品均以平盤開出；外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。中鴻表示，近期煤鐵原料行情呈橫向整理，煉鋼成本仍維持高位，然考量面臨高溫多雨季節，國內業者產銷略有遞延，為減輕下游客戶營運壓力，並兼顧接單動能，故此次盤價保持平穩。總體經濟方面，6月初歐洲央行(ECB)如期降息1碼，為該區2019年以來首次降息。此外，美國5月消費者物價指數CPI年增3.3%，優於市場預期，聯準會(Fed)年內降息機率提升，預計隨著各國政策轉向寬鬆，有望帶動消費及投資需求回溫，全球經濟將保持穩健復甦。6月7日中國大陸發改委發布《鋼鐵業節能降碳專案行動計畫》再提粗鋼產量調控，加上官方推動交通運輸領域設備更新，並持續推進各項穩房政策，加速商品房去庫存，鋼鐵供需關係將持續改善。

  • 午後賣壓加大，滬深股市週一續跌1.17%和1.55%，觸及4個月新低

    【財訊快報／陳孟朔】宏觀經濟低迷導致市場信心不足、人民幣持續探底、美國總統大選前「打中國」牌力度加大，以及在三中全會前政策呈現空窗期的諸多利空下，午後賣壓加重，中國A股三大股指週一收盤跌幅皆超過1%，連四黑的滬深股市各跌1.17%和1.55%，退回4個月低點，創業板跌1.39%滑落到近5個月低點。收盤時，滬指續跌35.04點或1.17%，報2963.10點，為2月28日以來最低，日低在2960.13點。6月21日當週，週線再跌1.14%，連六黑，為2018年5月25日到2018年7月6日連七黑最長長黑紀錄。深證成指追低140.67點或1.55%，報8924.17點，為2月20日以來最低，日低在8916.46點：創業板追低24.37點或1.39%，報1,731.51點，為2月8日以來的近5個月最低，日低在1729.10點。盤面上，兩市類股普跌，科創次新股、混合現實、腦機介面跌幅居前。個股普跌，近5000檔個股收黑。科創次新股全天示弱，鍇威特急瀉14.77%；混合現實類股挫跌走弱，嶺南股份急殺9.68%；腦機介面板塊集體調整，力合科創急挫9.92%逼近跌停。電力類股逆勢上漲，西昌電力收在1