樺漢15億私募CB策略投資人揭曉,聯發科、威盛出線,轉換價訂220.7元

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【財訊快報/記者王宜弘報導】IPC大廠樺漢(6414)發15億國內私募可轉債引進策略投資人,應募對象為國內IC設計大廠聯發科(2454)以及威盛(2388)兩大集團,市場矚目。樺漢表示,此將提升樺漢競爭力,發揮雲軟硬智慧平台IPC(Innovation Platform Connecting)整體綜效的業務開拓空間,全力搶攻全球AIoT市場逾美金4千億元的龐大商機。 利多消息激勵下,樺漢週四(12日)股價跳空上漲,最高來到217.5元,漲幅近4%,惟盤中受大盤下跌影響,漲幅收斂至2%之內。根據公告,樺漢此項15億元的第一次私募無擔保可轉債,訂定之轉換價格為220.7元,以週三(11日)收盤價209.5元計算,溢價5.3%。

公告指出,此私募國內可轉債主要應募人為聯發科透過旗下的翔發投資,取得10億元額度,威盛與旗下的威鋒電子則分別拿下2億元與1億元額度,合計共3億元,另有應募人為樺漢旗下興櫃的智慧家庭解決方案業者沅聖(6638)所投資的卓毅貳投資有限合夥。

樺漢指出,三方在產業上各擁優勢利基,聯發科晶片組已在智慧手機領域取得高市佔率,且為全球逾20億台設備提供動力;威盛則擁有強大AI應用軟體與嵌入式作業系統解決方案;至於樺漢,已是全球多家包括Google、Microsoft、Amazon國際雲端服務的主要工業電腦供應商,且涵蓋包括零售、金融、博奕、製造等垂直產業市場的通路渠道。

樺漢表示,透過此一垂直式整合聯盟,將助力樺漢旗下的工業電腦產品設計開發的技術升級,進一步開拓不同層級的客戶,加速5G、Wifi6在嵌入式計算設備移動化的規劃,有望從目前固定無線網通領域走入移動網路的世界,並以最大效益合作模式共創三贏。