柏瑞ESG減碳全球股票基金將開募 預計選入微軟、聯發科等38檔

國內首檔連結MSCI全球巴黎協定氣候指數的全球股票基金將登場!柏瑞ESG減碳全球股票基金12月19日將開募,有別於過往投資產品多專注於「減碳」企業,本基金將著重「能幫別人減碳」的企業,除了MSCI成分股微軟(Microsoft)之外,據悉,聯發科、台達電等台股也將入列。

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柏瑞將發行國內首檔連結巴黎協定氣候指數的減碳基金(示意圖/取自Getty Images)

對抗氣候變遷已是各國政府和企業的當務之急,在《巴黎協定》2050達成淨零排放目標的帶動下,減碳投資商機相當可觀,柏瑞投信表示,自己減碳也幫助別人減碳之企業,市場傾向給予較高的評價,通常財務體質也較佳。

根據Bloomberg數據,自2020/12/31-2022/9/30期間,MSCI全球巴黎協定氣候指數9個季度的企業毛利率平均皆高於MSCI世界指數。以2022年第3季為例,MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近40%,高出MSCI世界指數的約32%。

看好減碳趨勢將成為投資市場新主流,柏瑞投信推出「柏瑞ESG減碳全球股票基金」,募集日期為12/19,保管銀行為中國信託商業銀行。基金成立6個月後的投組配置至少70%將取自於MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行集團。

科技股佔比達5成 估微軟、聯發科入列

據了解,本次基金預計會選入9成以上的巴黎協定氣候指數成分股,其中科技股的佔比高達5成以上,包括微軟、Adob等,基金權重約占3.5~6%;另外在台股方面,提供高效能設備協助綠建築轉型的台達電、近年積極推動永續供應鏈IC設計業者聯發科也都可能在38檔名單中,權重分別約2.5%。

此檔基金預計選入38檔股票,集中度相對較高,不免引發風險的疑慮。對此,柏瑞ESG減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示,除了審視企業未來的減碳能力,此基金亦將整合企業生命週期分類研究(LCR),及分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)模型,挑選基本面出色、評價水準合理及風險相對較低的標的來建構投資組合。

馬治雲指出,基金將從下而上構建投組,分析各個公司的基本面。初期預定投組在資訊科技與工業的產業配置合計較高,主要是因為這些產業所提供的軟體或硬體設備,可協助下游客戶提高效率、並減少其碳排放量。

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  • Yahoo財經特派記者 吳栢妤:5年記者經歷,曾任網路編譯,也跑過科技產業、政治線,期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角,帶給讀者易讀又實用的金融報導。