東京匯市早盤美元小吐，日圓微彈回到153下方

財訊快報

【財訊快報／陳孟朔】美國通膨火焰山出現新噴發，3月消費者物價指數(CPI)出乎意料轉熱，市場對聯準會(Fed)今年的降息力度和時間進一步降溫，美元指數10日當天暴衝逾1%出現13個月來單日最旺升勢後，東京匯市週四早盤小吐，日圓自34年來新低小彈回到153下方。英鎊和歐元繼上日暴跌逾1%後連袂微升。美國3月CPI數據公布後，根據CME的FedWatch工具，交易員們將Fed 6月降息機率由週二的57%急降至17%。根據利率期約價格，現在認為在9月例會降息的機率為66%。

聯邦基金利率期約走勢顯示今年降息25個基點的次數也從幾週前的約三次或四次降至兩次以下，約44個基點。

摩根大通銀行(小摩)資管首席全球策略員凱利(David Kelly)認為，Fed 6月降息的大門已關上，因通膨明顯高過當局希望的水準。

美國3月CPI年增率由2月的3.2%加速至3.5%，高過預期的3.4%，月比維持升0.4%，增幅同樣大過預期的0.3%，扣除食品和能源的核心CPI年增率維持於3.8%，市場估降至3.7%，月漲0.4%，超出預期的0.3%增幅。美國過去3個月核心CPI以年率計上漲4.5%，為去年5月以來最勁。3月期間，能源價格月漲1.1%，占CPI比重約三分之一的住宿成本月增0.4%；若扣除能源和住宿，服務業價格年加速至4.8%，為近一年最大升幅。

週三公布的Fed上次會議記錄顯示，決策者擔心通膨進展放緩，可能不得不在更長時間內維持較高利率。

多年來，隨著美國利率攀升而日本利率保持在近零水準，日圓一直承受著壓力，這促使現金從日圓流出，轉而流入美元，以賺取所謂的“利差”。

來自美國商品期約交易委員會(CFTC)的日圓期約數據顯示，在截至4月2日的一週內，非商業空頭頭寸攀升至143,230口，為2013年12月以來最大。

FOREXLIVE首席貨幣分析師Adam Button說，「我認為日本這個月啟動干預的機率只有30%。日本不希望日圓進一步走軟，但這是美元廣泛走強的基本走勢，我不認為日本現在有理由對抗這一走勢，這不是日圓走勢，而是美元的廣泛走勢。」

台北時間09：20，美元指數最新報價為105.181，連續兩天急彈1.06%後，微吐0.016%。其中，10日急彈1.05%後2023年3月7日大漲1.21%以來單日最旺，當天最高來到105.30為去年11月14日(105.732)以來最高，3月8日的102.358為1月15日(102.213)以來最低。今年第一季漲3.11%，去年第四季急吐4.56%。

日圓兌美元最新報價為152.85，繼上日慘貶0.92%後，反彈0.2%。4月10日的153.24日圓為1990年以來的34年來低點。3月1日的146.49為2月2日(146.24)以來最高。

英鎊最新報價為1.2544美元，繼上日重挫1.09%後，小升0.03%。4月10日的1.2520美元為2月5日以來最低，3月8日的1.2894美元為去年7月27日(1.2996美元)以來最高。

歐元最新報價為1.0746，繼上日急挫1.05%後，小升0.03%。4月10日的1.0729美元為2月15日以來最低。

相關內容

  • 投資人聚焦Fed利率決策與非農就業報告 黃金價格走勢波動

    由於交易員展望聯準會 (Fed) 利率決策和美國關鍵就業數據，黃金周一 (29 日) 價格波動。

  • 道瓊歐洲600指數上週五大漲1.11%，漲幅逾3個月單日最大，週線四週首紅

    【財訊快報／陳孟朔】二十大類股只有化學股示弱，營建、不動產和科技股等領漲，歐股26日急漲1.11%，創下逾3個月來單日最大漲幅，週線急彈也是3個月來單週最旺。道瓊歐洲600指數連續兩天回吐5.41點或1.07%後，26日急彈5.60點或1.11%，收在507.98點，為1月26日以來最旺；週線翻紅漲1.74%為四週首紅，且創下1月26日當週大漲3.11%以來單週最佳表現，前三週急吐2.63%。法股CAC-40指數收高0.89%，德國DAX指數收升1.36%，英國富時100指數收漲0.75%再創新高。銀行股漲0.88%觸及九個月最高，受惠英國國民西敏寺銀行發表利好第一季財報後，股價急升6.1%的帶動。工業類股攀升1.8%，芬蘭工程集團瓦錫蘭(Wartsila)第一季訂單量和核心利潤超出預期後大漲11.4%。建築與材料類股急漲2.13%，為二十大類股最旺，其中Saint Gobain在第一季營收超預期後上漲6.9%。不動產類股漲1.87%稱后，科技類股跳漲1.9%為第三旺，受惠微軟和Alphabet公布利好財報以及美國通膨僅小幅上升讓投資人感到安慰。與此同時，對歐洲央行(ECB)6月降息的

  • 焦點股：AI、網通加持，達發營運逐季成長，股價帶量戰前高

    【財訊快報／研究員莊家源】達發(6526)為網通IC設計廠，今年第一季營收38.27億元、季增20.1%、年增26.3%，去年EPS為6.47元。近期達發成功打入機器人市場，AI衛星定位晶片AG3335A獲全球機器人大廠Segway採用，同時，在車用市場也有斬獲，推出車用衛星定位晶片AG3335MA，該晶片去年12月驗證通過車規AEC-Q100第二等級可靠度標準測試，並與母公司聯發科(2454)Dimensity Auto平台完成系統整合以及技術測試，以高度整合的解決方案服務全球車廠。另外，達發今年AI伺服器相關應用新產品開始量產出貨，加上可望持續受惠於北美三大電信商擴大拉貨，以及印度網通標案開始擴大釋出，今年營運有望逐季成長，整體獲利表現將明顯優於去年。股價帶量上漲，挑戰前高位置725元，目前所有均線持續走升，半年線即將與年線黃金交叉，投信4月以來大舉加碼，短線以625-640元為支撐。

  • 美股4大指數收漲 法人：台股拚站穩月線

    （中央社記者江明晏台北2024年4月30日電）美股4大指數今天收漲，台股29日大漲375.01點，收在20495.52點，回到月線之上，法人分析，台股目前仍視為高檔下挫後的反彈，電子股成交金額占比要逾7成，才能帶動台股持續站穩月線20239點位置。儘管投資人認為美國聯邦準備理事會（Fed）將維持高利率更長一段時間，但表現強勁的企業財報季支撐市場，華爾街股市4大指數今天全部收漲；特斯拉大漲超過15%，台積電ADR漲0.14%、收138.50美元。台股29日在台積電等權值股帶領下，傳產、金融股同步走強，指數開高走高，終場大漲375.01點，收在20495.52點，回到月線之上。三大法人合計買超421.93億元；其中，自營商買超41.18億元，投信買超38.37億元，外資及陸資買超342.38億元。法人分析，台股先前自高點下挫，除了受中東地緣政治影響外，美國聯準會（Fed）延後降息也是重要因素，目前仍視為高檔下挫後的反彈，近期台股波動加劇，即使29日大盤收復月線，後續電子類股的成交金額占比須提升至7成以上，才能透過大型電子股領軍，帶動台股持續站穩月線位置。

  • Fed傳聲筒：中性利率或已上修 市場估將止穩於4%

    MoneyDJ新聞 2024-04-29 12:33:43 記者 郭妍希 報導就在市場爭辯聯準會(Fed)將在何時降息之際，華爾街日報(WSJ)素有「Fed傳聲筒」稱號的記者Nick Timiraos直指，就算降息、超低利率的年代也已經結束。 Timiraos 28日撰文指出，中性利率(也就是保持儲蓄供需平衡、進而促成穩定經濟成長及通膨的利率，有時也被稱為「r*」或「r-star」)無法直接觀察到，只能靠推斷。五年前，Fed將聯邦基金利率調高至2.4%後，Fed官員看到經濟成長及通膨轉弱的跡象並開始降息，暗示中性利率或許就在這個水位或更低。 當Fed去年升息至5.3%、創2001年以來新高，美國經濟卻似乎未受影響，暗示中性利率可能變高了。然而，這或許只是高利率尚未對金融系統造成影響。鎖住低利率貸款的家庭及企業，對近來攀高的利率相對無感。 Fed官員每一季都會對長期利率進行預測，這實際上是他們估計的中性利率。2012年Fed的長期利率預估中值為4.25%、2019年則降至2.5%，減去2%通膨率後的實質中性利率為0.5%。到了今(2024)年3月，實質長期利率預估中值略增至0.6%，18

  • 《美股》Tesla飆、蘋果/車用IC嗨 費半躍50日線

    MoneyDJ新聞 2024-04-30 07:00:02 記者 郭妍希 報導特斯拉(Tesla Inc.)、蘋果(Apple Inc.)雙雙跳高激勵科技類股，但人們擔憂聯準會(Fed)可能發表鷹派言論，美國四大指數29日僅小幅走揚。 道瓊工業平均指數4月29日終場上漲0.38%(146.43點)、收38,386.09點。那斯達克指數上漲0.35%(55.18點)、收15,983.08點，創4月12日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.32%(16.21點)、收5,116.17點，創4月12日以來收盤新高。費城半導體指數上漲0.64%(30.51點)、收4,765.79點，創4月11日以來收盤新高，站回50日移動平均線(4,758.29點)。 特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)突低調訪問中國，由中國總理李強在北京親自接見，為全自動輔助駕駛(FSD)系統登陸中國取得進展。特斯拉聞訊跳空飆漲15.31%、收194.05美元，創3月1日以來收盤新高。 蘋果傳出正在跟OpenAI討論生成式AI技術的使用事宜後，股價應聲勁揚2.48%、收173.50美元，創4月12日以來收盤新高。Be

  • 降不降息不重要「股市照漲」 華爾街一票點頭：只怕一件事

    隨著近期通膨數據的公布，市場對美國聯準會（Fed）降息的預期持續下滑，甚至出現今年有不降息的可能性，但近期股市強勢反彈，多頭情緒似乎不再受是否降息影響，分析師就指出，即便不降息，經濟的蓬勃成長也能帶動股市上漲。

  • 測試日方底線？日圓短暫觸及160心理關卡

    日圓匯率延續上周貶勢，29日在亞洲早盤短暫跌破160日圓兌一美元的重要心理關卡，創1990年4月以來最低，再度刷新34年最低紀錄。

  • 《美債》PCE如預期市場喘息 殖利率跌落今年高點

    MoneyDJ新聞 2024-04-29 06:23:51 記者 李彥瑾 報導最新數據顯示，聯準會(Fed)最偏好的通膨指標——核心個人消費支出(PCE)通膨率符合預期，讓擔憂通膨威脅的投資人稍稍喘口氣。4月26日，美國公債殖利率自今年高點回落，但仍連續四週延續漲勢。 MarketWatch報價顯示，紐約債市26日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率與前日持平為4.998%，保持在11月13日以來新高，整週上揚2.9個基點，過去五週累計攀升40個基點。 10年期公債殖利率下跌3.8個基點至4.668%，整週上漲5.5個基點，過去四週累漲47.6個基點；30年期公債殖利率下跌3.8個基點至4.781%，整週上漲7.1個基點，過去四週累漲44.4個基點。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期與30年期公債殖利率前一日分別創11月1日、11月6日以來新高。 美國商務部26日發佈3月PCE物價指數報告，月增率為0.3%，增幅與前月持平，符合市場預期；年增率則由前月的2.5%升至2.7%，但仍符合市場預估。

  • 以哈停火談判＋美降息前景存疑，紐約與布蘭特期油週一急跌逾1%

    【財訊快報／陳孟朔】在開羅舉行的以色列和哈馬斯停火談判，緩解人們對中東衝突擴大的擔憂之際，美國通膨數據打擊即將降息的前景，兩大期油週一收低超過1%。布蘭特6月期油每桶收在88.40美元，跌1.10美元或1.2%。將接手的7月約收報每桶87.20美元，跌1.01美元或1.1%。紐約6月期油收報每桶82.63美元，跌1.22美元或1.5%。在26日當週，兩大期油週線各跌3.5%和2.9%，連二黑。以色列空襲在週一造成至少25名巴勒斯坦人死亡，多人受傷，與此同時，哈馬斯領導人抵達開羅，與埃及和卡達調停人舉行新一輪會談。埃及外交部長Sameh Shoukry表示，埃及充滿希望，但仍在等待以色列和哈馬斯的回應。此外，市場還在關注美國聯準會(Fed)5月1日結束為期兩天貨幣政策決定，這可能會提供更多有關利率決策方向的線索。通膨和勞動力市場保持韌性之際，投資人謹慎地消化Fed今年或明年可能升息25個基點的可能性。美元走強，使石油對使用其他貨幣的投資人來說更加昂貴。此外，石油市場還在等待將於週五公布的美國月度非農就業報告，Fed密切關注該報告。另一方面，西班牙和德國的4月通膨數據初值喜憂參半，但似乎不

  • 新台幣4月重貶5.52角、僅次1月貶幅 月線吞連四黑

    美國聯準會 （Fed）即將進行為期兩天的利率會議，由於降息時程持續推延、且降息幅度下修，國際美元持續走強，又日圓貶破歷史新低，也影響亞幣和新台幣走勢，使得新台幣從年初至今持續走貶，4月全月貶值5.52角、貶幅1.69%，月線收連四黑，貶幅僅次於1月貶5.66角、1.81%。